北京 · 共 14 條 · 按釋出時間倒序
今日AI產業動態橫跨五層蛋糕：Meta上調資料中心資本開支至1300-1450億美元，凸顯基礎設施投入持續加碼；特斯拉拆汽車產線轉產Optimus機器人，標誌應用層向物理AI傾斜；中國批准新建八台核電機組，為算力擴張夯實能源底座。同時，SpaceX首份財報與AMD業績本週出爐，將檢驗晶片層需求成色。
2026年二季度，特斯拉拆除弗裡蒙特工廠Model S/X產線，安裝首代Optimus人形機器人產線；7月30日，第1000萬輛特斯拉在該廠下線。同期，特斯拉交付量同比增長25%，營收增長26%，但營業利潤下降57%，自由現金流轉負。財報後股價下跌14.52%，市值蒸發約2000億美元。特斯拉正將資源從汽車轉向物理AI，但新業務尚未形成穩定收入。
為什麼重要特斯拉將汽車產線轉向機器人，標誌著其戰略重心從汽車轉向物理AI，對AI產業鏈的算力、機器人及自動駕駛相關公司具有風向標意義。
本週美股迎來財報密集期，SpaceX 將釋出上市以來首份財報，其股價自上市以來已下跌約 30%。AMD 將於週二公佈業績，市場預期其 AI 晶片需求將推動又一強勁季度。麥當勞同日釋出財報，面臨艱難的同店銷售同比比較。迪士尼本週亦公佈業績，投資者關注其樂園業務表現及 ESPN 未來與內容支出。
為什麼重要SpaceX 首份財報及 AMD 的 AI 晶片業績將直接反映 AI 產業鏈關鍵環節的需求與資本開支趨勢，對投資者判斷相關板塊景氣度具有重要參考價值。
Meta將今年資本開支預期上調至1300億至1450億美元，高於年初的1150億至1350億美元，因AI資料中心成本上升。儘管營收增長28%至610億美元，但利潤下降14%，季度自由現金流降至五年最低的7.84億美元，股價應聲下跌約10%。公司同時確認有意成為雲服務提供商，並據報道正與Anthropic洽談出租算力。
為什麼重要Meta大幅上調資本開支並確認進軍雲服務，反映AI基礎設施投入持續加碼，對算力產業鏈及雲市場競爭格局具有訊號意義。
Salesforce 股價今年一度下跌 30%，7 月出現反彈。24/7 Wall St. 的專有模型預測其年底目標價為 258.69 美元，較當前股價有約 41% 的上行空間，並給出 90% 置信度的買入評級。該預測基於 Agentforce ARR 同比大增 205% 至 12 億美元、激進回購以及估值壓縮等因素。同時，文章也指出債務激增和 Informatica 整合風險等看空因素。
為什麼重要該預測反映了市場對 Salesforce 在 AI 代理領域轉型成效的分歧，對關注 AI 應用層及 SaaS 公司估值的投資者具有參考意義。
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