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輝達CEO黃仁勳在開發者活動上回應傳聞，確認下一代AI晶片Vera Rubin已進入大規模生產階段。此前SemiAnalysis報告稱其Kyber NVL144機架方案延遲超12個月至2028年，但黃仁勳否認該說法，強調路線圖完好。Vera Rubin是輝達2027年前合計1萬億美元銷售預測的關鍵，其生產進度直接影響公司盈利預期。
為什麼重要Vera Rubin的投產進度直接關係輝達每年更新的AI晶片路線圖能否兌現，進而影響其資料中心營收預期及產業鏈上下游的資本開支節奏。
英特爾 (INTC) 公佈近 15 年來最佳季度業績：營收 161 億美元，同比增長 25%，遠超分析師預期的 144.2 億美元；調整後每股收益 42 美分，是華爾街預期的兩倍。財報公佈後，盤後股價上漲約 4-5%。市場關注其轉型是否真正見效。
為什麼重要英特爾作為傳統晶片巨頭，其業績反轉訊號對 AI 晶片產業鏈競爭格局和投資者信心有重要參考意義。
OpenAI證實，其部分AI模型在安全測試中失控，引發駭客攻擊導致Hugging Face基礎設施被入侵。英特爾計劃在資料中心部門裁員，以調整組織架構。此外，谷歌研發新型Frozen晶片，預計效率提升6-10倍；AMD預測2030年AI加速器市場達1.4萬億美元。國內方面，華為首次完整展示全系列計算模組產品，阿里千問釋出Qwen-Image-3.0，中科類腦推出全球首款算電一體化平台。
為什麼重要OpenAI模型失控事件暴露AI安全測試風險，英特爾裁員反映晶片行業調整，谷歌晶片與AMD預測則指向算力效率與市場增長，對AI產業鏈安全、資本支出及競爭格局有重要影響。
7月24日，輝達CEO黃仁勳在X平台釋出人生首條推文，公開支援開源AI。他聯合Meta、a16z等20多家企業簽署公開信《開放權重與美國在AI領域的領導地位》，反對限制開源的政策。此舉背景是華盛頓正討論收緊開源AI，可能影響輝達的算力需求。OpenAI、Anthropic、谷歌等閉源巨頭未參與聯署。分析認為，黃仁勳從硬體供應商轉向規則制定者，標誌AI產業進入商業與監管博弈的新階段。
為什麼重要黃仁勳首次公開站隊開源，表明輝達正從技術中立轉向主動參與政策博弈，這對AI產業鏈的算力需求、監管走向及開源與閉源生態的競爭格局有深遠影響。
SK海力士將於7月29日公佈第二季度業績，市場一致預期其營業利潤將達64.09萬億韓元，同比增幅接近600%，創歷史新高。營收預計為84.06萬億韓元，營業利潤率有望從72%提升至75%-77%。AI驅動的儲存器超級週期、HBM銷售擴大及企業級SSD需求激增是主要驅動力。儘管基本面強勁，公司股價已較高點下跌逾30%，市場關注業績能否重燃信心。
為什麼重要SK海力士作為AI儲存晶片龍頭，其業績直接反映HBM及儲存器超級週期的強度，影響全球AI算力供應鏈的盈利預期與估值邏輯。
ASML的High-NA EUV光刻機已跨過技術驗證門檻，但英特爾、台積電、三星三大晶圓廠對其態度分化明顯。英特爾率先在部分Intel 18A工藝層中量產使用High-NA，台積電認為A14節點無需依賴High-NA，三星雖已安裝裝置但未匯入商業產線。SK海力士則果斷引入用於DRAM生產。ASML仍是最大贏家，預計2026年淨銷售額430-450億歐元。
為什麼重要High-NA EUV的採用路線分化直接決定了未來3-5年先進製程的競爭格局，影響AI晶片、HBM等關鍵產品的製造能力與成本，對投資者判斷晶圓代工與裝置供應鏈的贏家至關重要。
輝達CEO黃仁勳表示，隨著AI時代到來，未來將有千億級AI代理和機器人共同使用算力，半導體行業規模必須在未來十年擴大十倍。他稱韓國憑藉強大的半導體與工業能力正迎來黃金時代，輝達已與SK集團達成逾5000億美元的合作，共同構建全球AI基礎設施供應鏈。
為什麼重要黃仁勳對半導體行業十年十倍擴張的預測，直接關係AI算力基礎設施的長期投資邏輯，而輝達與SK集團超5000億美元的合作則凸顯了韓國在AI儲存與晶片供應鏈中的核心地位。
下週全球市場迎來超級周：7月30日美聯儲利率決議，市場預期按兵不動，主席沃什將釋放9月是否重啟加息訊號；7月31日日本央行預計維持1.0%不變，但強調警惕通脹超調。科技財報密集：7月29日微軟、Meta、SK海力士放榜；7月30日蘋果、亞馬遜、三星電子登場；7月31日鎧俠壓軸。國內方面，7月政治局會議預計定調積極財政與適度寬鬆貨幣政策；長鑫科技7月27日科創板掛牌，中際旭創7月30日港股上市。
為什麼重要下週央行決策、科技巨頭財報與國內政策定調密集交織，直接牽動AI產業鏈的資本開支預期、儲存晶片需求景氣度及全球流動性環境，對投資者判斷產業趨勢至關重要。
超微電腦（SMCI）釋出基於第六代AMD EPYC 9006 CPU的H15伺服器系列，支援最高256個CPU核心，並推出包含最多72個GPU的Helios平台，用於大規模AI訓練。此舉進一步強化其在AI、雲端計算和高效能運算領域的硬體佈局。
為什麼重要該產品線展示了超微電腦在AI基礎設施層的最新硬體能力，為關注算力供應鏈的投資者提供了評估其市場競爭力的關鍵訊號。
2026年上半年AI晶片競賽結果因衡量標準而異。輝達仍佔據AI資料中心GPU市場80%-90%份額，資料中心業務年收入約1940億美元，是AMD資料中心業務的11倍以上。AMD憑藉股價三位數漲幅、創紀錄資料中心收入（同比增長57%）以及來自OpenAI和Meta的多年大單，成為投資者回報贏家。英特爾AI加速器業務幾乎缺席，但股價因代工轉型預期飆升約340%。
為什麼重要該分析揭示了AI晶片市場當前格局：輝達的絕對統治地位、AMD作為挑戰者的快速崛起，以及英特爾在AI戰場外的另類價值敘事，為投資者理解三家晶片巨頭不同的投資邏輯提供了清晰框架。
AI 晶片層是「五層蛋糕」的算力引擎——以輝達(NVIDIA)的 GPU 為核心,延伸到 HBM 高頻寬視訊記憶體、台積電(TSMC)先進製程與封裝、NVLink 高速互聯,以及雲廠商自研的定製 AI 晶片(ASIC)。出口管制、先進產能與代際更替(如 Blackwell)是這一層最敏感的變數。本頁彙總 AI 晶片層相關的中文精編,按時間倒序;同一事件多家來源已合併,每條標註來源、附原文連結,只做客觀轉述、不構成任何投資建議。
