7月23日，卓驭科技在常州举行工厂开业仪式。CEO沈劭劼现场表示，该工厂主要生产和检测智驾域控制器，未来将承接包括L4级智驾产品的新增订单，其L4级无人智能物流车已在部分城市开展试运营。这一动作标志着卓驭正式从乘用车智驾领域向无人配送赛道延伸。

过去一段时间里，多家智驾公司相继涌入无人物流车市场。佑驾创新与滴滴送货签署战略合作，提供合规量产的L4级无人物流整车，滴滴送货则开放App和小程序下单入口，探索RaaS（软件运营服务）模式。轻舟智航与奇瑞商用车合作，联合开发L4无人物流车，其第一代方案单车自动驾驶解决方案成本不到1万元，走“极致性价比”路线。Momenta的业务版图中也明确要拓展无人物流车市场，将其定位为物理AI基座模型的验证场景。小马智行与宁德时代合作，发布了全车规L4无人轻卡，切入城配场景。

从载人到载货的跨界，已成为智驾公司的集体转向。据《2025-2026无人配送车产业商业化研究报告》预测，到2030年，中国无人配送车年产销量有望达到86万辆，行业累计保有量超过200万辆。而2025年，这一数字还不足4万辆。市场爆发性增长是吸引智驾公司入场的关键因素之一。

技术迭代是另一重要驱动力。无图智驾技术实现了从概念到量产的跨越，将Robovan部署周期从数周压缩至1天以内，使无人配送从“定制化部署”迈向“标准化复制”。轻舟智航方面表示，其L2+方案的核心模型、大部分数据及数据体系均可跨层级复用到L4无人物流车场景，只需针对工程化落地和安全策略做调整。

政策松绑也为行业发展提供了助力。7月1日，《智能网联汽车道路测试与示范应用安全通行规范》正式实施，这是国内首部覆盖无人配送车全品类的全国性行业标准，首次明确将物流配送无人车纳入管理范畴。不过，目前全国上百个城市仍实行“一城一策”的碎片化监管模式，拖累了规模化复制效率。

经济账的可行性是智驾公司转向的直接原因。乘联会秘书长崔东树指出，今年一季度汽车行业销售利润率降至3.2%，明显低于下游工业企业约6%的平均水平。乘用车L2辅助驾驶渗透率已达70%，但单套方案价格持续走低。一位智驾Tier2供应商销售人员透露，一套L2+方案去年初卖3800元，现在报价仅1800元，客户还要砍价。相比之下，无人物流车业务回款链条更短，收入兑现速度更快。以佑驾创新为例，其2025年L4无人车及运营业务营收6500万元，下半年收入较上半年实现450%环比增长。

然而，无人配送赛道并非空白市场。截至2026年第一季度，九识智能（含菜鸟）保有量超2.5万辆，市占率52.3%；新石器保有量1.7万辆，市占率36.2%，两家合计占据市场近九成份额。头部企业的竞争优势已从技术领先转向“规模+数据+生态”的复合壁垒。九识智能引入了蚂蚁集团、美团、菜鸟等产业资本，新石器引入了腾讯、滴滴，产业资本与技术的深度绑定正在抬高竞争门槛。

整车企业的密集入局让竞争更加激烈。长安凯程、广汽领程、吉利远程等车企均推出了自己的Robovan。五菱汽车旗下广西元控智驱无人物流车已下线，东风股份发布了无人物流车专属品牌“东风OpenVAN”。这些车企大多与智驾公司合作，如长安跨越与卓驭科技合作，奇瑞商用车与轻舟智航合作，吉利远程搭载文远知行全栈L4自动驾驶套件。低速末端小车整车价格已从最初的百万元级降至2万元左右，方案价格竞争日益白热化。

商业模式方面，纯卖硬件的中小代理商普遍不赚钱甚至亏损，只有手握长期运营项目、走RaaS运力模式、做垂直改装集成的玩家才能稳定盈利。但RaaS模式能否跑通，取决于单车日均订单能否超过盈亏平衡线。轻舟智航目前在苏州、金华、宁波等地开展运营，其表示不同城市的运营数据与当地GDP水平、订单结构等因素直接相关，目前只在一些垂类场景有突破优势。

总体来看，智驾公司集体转向无人配送赛道，既是乘用车智驾内卷下的被动选择，也是无人物流车市场爆发带来的主动布局。但面对先行者已建立的规模优势、整车企业的入局以及商业模式的不确定性，谁能从中突围，仍有待市场检验。