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今日AI产业呈现基础设施与芯片层共振：Vertiv因液冷需求扩大产能并上调盈利指引，微软AI业务年化营收达370亿美元，Azure增速超越AWS，共同印证算力投资热潮。与此同时，英伟达股价走势出现多年未见变化，美银则上调AMD目标价，芯片竞争格局正悄然演变。
Vertiv 近期扩大 AI 冷却制造产能，部署了海军研究生院的 NVIDIA DGX GB300 系统，并在 Q2 2026 财报季上调全年调整后每股收益指引。这些动作凸显其作为高密度 AI 数据中心基础设施供应商的角色，但管理层也警告利润率压力及 EMEA 地区疲软可能影响盈利转化。
为什么重要Vertiv 的产能扩张和盈利指引上调，反映了 AI 基础设施投资热潮对电力与冷却解决方案的强劲需求，对关注 AI 数据中心产业链的投资者具有参考价值。
英伟达（NVDA）过去三年是美股最耀眼的上涨故事，其芯片成为AI热潮的代名词。但今年股价表现出现变化，涨幅明显放缓，呈现多年未见的走势。市场关注其能否维持高增长叙事。
为什么重要英伟达是AI算力核心供应商，其股价走势直接反映市场对AI资本开支周期和芯片需求的预期变化，影响整个AI产业链估值。
微软将于 7 月 29 日发布 2026 财年第四季度财报。其 AI 业务年化营收已达 370 亿美元，同比增长 123%；Azure 云增速 40%，超过 AWS 的 28%。公司商业合同负债增至 6270 亿美元，近翻倍。股价较 52 周高点下跌约 25%，远期市盈率约 20 倍，分析师共识目标价 556.75 美元，54 个买入评级、无卖出。
为什么重要微软作为 AI 基础设施与模型层核心玩家，其 AI 业务营收规模与增速、云市场份额变化，直接影响投资者对 AI 资本开支回报率和产业链景气度的判断。
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