Anthropic第九条算力走廊强化英伟达供应商与房东双重角色
据《华尔街日报》报道并经路透社核实，Anthropic与Lambda尚未正式确认，但消息称双方正推进一项价值350亿美元的算力合作，涉及建设第九条算力走廊。此举将加深英伟达作为供应商及房东的双重身份，反映当前AI周期的基础设施策略已从单纯获取算力转向通过复杂中介网络分层配置风险。
为什么重要该合作若落地，将进一步巩固英伟达在AI算力供应链中的主导地位，并可能影响数据中心租赁与算力资本开支的行业格局。
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SEMICON Taiwan 2026：先进封装迈向3D集成，CPO测试成量产瓶颈
SEMICON Taiwan 2026期间，花旗、野村和瑞银调研显示，AI半导体扩产正从芯片制造向后端延伸，呈现六大亮点：先进封装向3D系统集成升级、CoWoS扩产并向OSAT转移、CPO加速量产、测试成新瓶颈、设备交期拉长、AI ASIC生态成熟。瑞银上调2027年底CoWoS产能预测至26万片/月，并关注台积电3DFabric路线；花旗聚焦CPO制造环节；野村认为EIC/PIC键合后测试或成CPO量产瓶颈，部分设备交期已拉长至两年。
为什么重要该调研揭示了AI算力扩张下产业链扩产重心正从芯片制造转向封装、光互连与测试，对投资者理解先进封装、CPO及测试设备环节的产能瓶颈与投资机会具有参考意义。
DeepSeek在内蒙古乌兰察布推进千兆瓦级数据中心，耗电相当于75万户家庭
DeepSeek在内蒙古乌兰察布推进千兆瓦级数据中心项目，计划部署16万颗华为昇腾芯片，满负荷耗电相当于75万户家庭。该项目本质是电力决策：寻求便宜绿电，但面临电网接入、储能配套、电价波动等挑战。电力行业视其为压力测试，考验绿电消纳与市场机制。
为什么重要该事件凸显AI算力扩张与电力供应的矛盾，对算力成本、绿电消纳及电力市场机制构成考验，牵动AI基础设施投资与电力产业链。
A股三大指数集体收涨，算力股大涨多股涨停
A股今日集体收涨，沪指涨0.07%，深成指涨1.91%，创业板指涨3.41%。算力股表现强势，CPO、PCB方向领涨，剑桥科技、光迅科技、深南电路等多股涨停，源杰科技涨超16%，中际旭创涨超10%。农业股走强，敦煌种业、万向德农涨停。大金融、贵金属板块跌幅居前，中国平安、山东黄金、四川黄金跌超3%。芯片股走势分化，摩尔线程跌停，沐曦股份跌超9%。
为什么重要算力股大涨反映市场对AI基础设施需求的持续看好，对AI产业链上游芯片、光模块等环节的投资者具有风向标意义。
英伟达披露近千亿美元投资组合，含英特尔300亿及CoreWeave数十亿持股
英伟达披露，截至7月26日其公开及私募股权投资组合约达990亿美元，另有约250亿美元的额外承诺。该组合包括对英特尔约300亿美元的持股，以及对CoreWeave数十亿美元的股权投资。英伟达正利用其资产负债表支持购买其算力的生态系统，使英特尔与CoreWeave成为其AI战略的压力测试。
为什么重要英伟达大规模投资下游客户与合作伙伴，显示其正通过资本纽带巩固AI算力生态，对产业链上下游的资本格局与竞争态势具有重要影响。
Anthropic 11个月锁定5170亿美元算力，IPO前追赶OpenAI
据The Information分析，Anthropic自去年10月以来已签署协议锁定至少14.8吉瓦算力，未来十年总支出或达5170亿美元，远超此前1800亿美元计划。其年化营收超650亿美元，领先OpenAI的400亿美元，但算力储备仍不及OpenAI规划的30吉瓦。亚马逊和谷歌合计提供11吉瓦，微软、SpaceX等亦成供应商。
为什么重要Anthropic在IPO前大规模锁定算力，反映AI模型公司对算力资源的争夺白热化，直接影响其盈利空间与竞争格局，牵动芯片、云服务及数据中心产业链。
首批创业板算力基础设施ETF启动发行，认购火热
9月4日，8只跟踪创业板算力基础设施指数的ETF同步启动发行，市场认购情绪火热，已有产品在发售当日即结束募集。这批ETF于8月28日获批，从获批到发行仅隔7天，落地节奏快于普通主题ETF，体现监管引导社会资本投向硬科技，也反映基金机构抢占算力赛道的迫切。
为什么重要算力基础设施ETF为投资者提供了参与AI算力产业链的便捷工具，其快速获批发行反映了政策对硬科技融资的支持，对相关上市公司及产业链的资本关注度有积极影响。
泰国暂停所有数据中心建设与审批
泰国国家经济与社会发展委员会上周决定暂停全国所有数据中心建设与审批，以制定统一监管框架。该委员会在声明中承认政府缺乏关于现有数据中心数量及在建项目的数据。暂停期间，运营商和投资者需在一周内提交运营信息。政府考虑将用电超2兆瓦的数据中心视为工业企业，并引入资源利用费。
为什么重要泰国暂停数据中心建设将影响全球云服务商和AI算力在东南亚的布局节奏，投资者需关注其监管框架对相关企业资本开支的影响。
韩国选定得州223亿美元天然气电厂为首个对美投资项目
据韩国经济日报援引政府消息人士，韩国已选定美国得克萨斯州一项约223亿美元的燃气发电厂项目，作为其3500亿美元对美投资计划下的首个落地项目。该项目位于得州恩西纳尔，总装机容量6.3吉瓦，旨在满足人工智能数据中心的电力需求。项目将先建设1.4吉瓦燃气轮机发电机组，后续新增4.9吉瓦联合循环产能。韩方计划于本月正式公布。
为什么重要该项目标志着韩国大规模对美投资正式落地，且直接服务于AI数据中心的电力需求，凸显能源在AI产业链中的关键地位，对相关电力设备及建设产业链具有牵动意义。
关于 基础设施
AI 基础设施层把芯片与电力组织成可用的算力——涵盖数据中心、超大规模云厂商(hyperscaler)、液冷与能效、网络互联,以及「AI 工厂」式的整机柜交付。它是连接底层硬件与上层模型的关键一环,资本开支(capex)规模与折旧节奏直接影响相关公司的盈利。本页汇总 AI 基础设施层相关的中文精编,按时间倒序;同一事件多家来源已合并,每条标注来源、附原文链接,只做客观转述、不构成任何投资建议。