是什么

光模块（Optical Module）是数据中心里把 电信号与光信号互相转换、用光纤高速传输数据的器件。AI 训练需要把成千上万块 GPU 连成一个统一的大集群，芯片之间、服务器与机柜之间的数据往来极其庞大——传统铜缆在传输速率和距离上都逐渐撑不住，于是数据中心内部的互连越来越多地改走光。围绕这一需求，硅光子学（Silicon Photonics）、共封装光学（CPO） 等技术快速演进，光模块也从电信时代的配角，变成 AI 算力网络的关键一环。

为什么重要

大模型训练本质上是一场「集群运动」：GPU 数量越多，芯片间互连的带宽与时延要求就越苛刻，光互连的用量随集群规模近乎同步放大。它既是决定训练效率的潜在瓶颈——互连跟不上，再多算力也发挥不出来——又是一条随 AI 资本开支持续扩张的产业链。因此「AI 网络 / 光互连」被视为 AI 基建里除服务器、电力之外，最值得关注的投资主线之一，也是理解「算力不只是芯片」的一个切口。

在 AI 产业链中的位置

光模块 / 光互连处在 AI 产业链的 基础设施 层：它向下承接 芯片 层的算力（把一颗颗 GPU 连成可用的大集群），向上支撑 模型 层的训练与推理。与英伟达自家的高速互连 NVLink 一样，它解决的都是同一个问题：当算力被拆分到成千上万颗芯片上时，如何让它们像一台机器一样协同工作。