三星电子在AI半导体代工领域正快速累积关键订单。据韩国媒体7月3日报道，三星代工部门的中长期订单积压规模已接近50万亿韩元。继去年斩获特斯拉AI芯片订单之后，Meta和Anthropic两家全球科技巨头也相继将其定制ASIC的生产需求转向三星，推动三星在AI服务器芯片代工市场进入全面提速阶段。

此轮订单扩张的核心驱动力来自三星最先进的2纳米制程工艺。Meta的第三代AI加速器芯片MTIA 3和Anthropic的定制ASIC均计划采用该工艺生产。业界人士透露，Meta正与三星代工部门洽谈规模逾10万亿韩元的次世代ASIC设计与生产合作，生产规模达数十万片晶圆量级。尽管三星电子对外表示“目前尚无定案”，但Meta已将三星锁定为MTIA 3的核心制造合作伙伴，这标志着Meta自研AI加速器系列首次从台积电转单三星。

Meta的战略转向与其大规模自建AI基础设施的规划密切相关。Meta正研究向外部企业出租AI算力的云服务业务，MTIA将作为核心芯片支撑该业务落地。同时，Meta设定了2030年前建成总规模5吉瓦数据中心的目标，单纯依赖外部芯片供应已难以为继。为此，Meta启动了每六个月迭代一代新芯片的高速开发节奏，计划明年完成从第三代到第五代的连续发布。为配合这一超高速开发周期，Meta还与三星旗下系统LSI事业部建立了联合设计机制，从芯片架构设计初期阶段便介入合作，以弥补自身工程团队在压缩周期下的产能缺口。

另一边，美国AI公司Anthropic同样在评估采用三星2纳米制程开发定制ASIC。此举被视为其削减对英伟达GPU及谷歌TPU依赖、推进AI基础设施自主化战略的组成部分。从投资规模看，Anthropic长期规划自建约1吉瓦规模的AI数据中心，相关投资总额估计约达500亿美元（约合77万亿韩元）。业界分析认为，其中约半数资金将流向AI半导体采购，涵盖ASIC、DRAM及NAND闪存在内的半导体投资额预计约为250亿美元（约合39万亿韩元）。

三星电子兼具存储、代工与先进封装的一体化半导体能力，被普遍视为Anthropic此轮AI芯片采购的最大潜在受益者。今年5月，三星已参与Anthropic规模650亿美元（约合100万亿韩元）的H轮融资，双方战略合作关系由此确立。

随着特斯拉、Meta和Anthropic等大客户相继导入，市场预期三星代工业务最早于今年第四季度实现扭亏为盈。外界对三星2纳米制程的需求询问急剧升温，进一步巩固了其在先进制程代工市场的竞争地位。这一系列订单的落地，不仅为三星代工业务注入强劲增长动力，也在台积电长期主导的高端代工格局中撕开一道裂口，为AI芯片制造带来更多元的供应选择。