特斯拉人形機器人Optimus的供應鏈正在長三角加速落地。據澎湃新聞報道，特斯拉機器人團隊上週已在拓普集團、均勝電子等企業開啟審廠工作，多家企業已獲訂單。雖然走訪覆蓋杭州、上海等長三角城市，並非網傳的僅限寧波一地，但寧波是其中重要一站。值得注意的是，此次被審廠的企業基本都是特斯拉此前在汽車領域已有合作的供應商。

馬斯克曾為Optimus給出一個宏大判斷：其訓練需求至少是汽車達到全面實用性所需算力的10倍，但未來收入潛力可能超過10萬億美元。這一判斷正在推動供應鏈從汽車向機器人延伸。

汽車與機器人之間的產業邏輯並不偶然。中國電動汽車百人會的研究顯示，智慧汽車與具身機器人核心技術棧的重合度超過70%。汽車電機與機器人關節電機本源相同，生產線可直接複用；熱管理、晶片、材料等領域也存在大量技術遷移空間。英飛凌等半導體廠商已將車規級與具身智慧級晶片並列為兩條核心產品線。此外，車企擁有大量工廠、園區和門店，天然具備真實場景與資料來源。

國內車市進入存量競爭、新能源價格戰壓縮利潤的背景下，人形機器人被視為第二增長曲線。高盛預測到2035年全球市場規模將超千億美元。2026年上半年，中國人形機器人出貨量超4萬台，全球佔比達97%（據2026年世界機器人大會發布的行業報告）。

寧波正是站在這一風口的城市。以拓普集團為例，這家總部位於寧波的零部件龍頭長期為特斯拉提供底盤、內飾等產品，如今已將機器人執行器作為戰略級新增長點，在寧波投資50億元建設機器人核心部件生產基地。據產業鏈資訊，特斯拉研發人員常駐其寧波工廠，雙方合作已從汽車延伸到機器人。

均勝電子同樣如此。這家寧波企業此前就是特斯拉汽車供應鏈成員，如今在機器人領域已實現從送樣到量產的跨越。2026年5月起，均勝持續接到特斯拉第三代人形機器人Optimus V3量產改善件訂單，周度交付大幾十台，產品集中在頭部相關部件和身體結構件。

寧波的底氣來自其完整的汽車產業鏈。2025年，寧波規上工業總產值突破2.5萬億元，擁有12.8萬家製造企業、119家國家級製造業單項冠軍，數量連續8年全國第一。同年，汽車製造業成為寧波第一大產業，實現工業總產值4330億元，佔規上工業總產值的16.2%，取代了此前綠色石化產業的支柱地位。

寧波新能源汽車產能主要依託吉利汽車和上汽大眾等基地。按工廠24小時不停產計算，這裡平均每分鐘可產1.6輛汽車。上汽大眾寧波基地可在同一條線上無縫切換生產燃油、混動、純電車型；吉利則在寧波佈局了從研究院、核心零部件到整車製造、全球總部的完整閉環，構建起4個全球總部、5個整車製造基地、6所研究院的體系。

供應鏈層面，寧波已培育62家汽車領域上市公司，佔寧波上市企業總量的40.3%；39個國家級製造業單項冠軍，佔寧波總量的32.8%；4家全球汽車零部件供應商百強，佔中國企業總量的26.7%。

寧波此前已有意識引導產業向機器人切換。其2025年公開的《寧波市人工智慧創新發展行動方案（2025—2030年）》（徵求意見稿）提出，推動汽車零部件企業的產品與產線向人形機器人賽道快速適配、切換，並將本地機器人企業與應用場景結合，通過實際應用推動技術驗證和商業化。

物流與港口是另一大吸引力。Optimus正進入關鍵量產階段：有資料顯示，9月上旬特斯拉向核心供應鏈一次性下達約5000台Optimus訂單。產量節奏指引為7月每週150台、8月每週300台、9月每週1000台，年底達到每週2500台，按計劃2026年特斯拉Optimus將下線超萬台。特斯拉在2026年第二季度更新中還披露，已拆除弗裡蒙特工廠Model S/X生產線，安裝第一代Optimus生產線，預計很快開始初步生產，為Optimus Academy提供訓練資料。

這意味著特斯拉不僅需要整機組裝夥伴，也需要能製造高精度零件的中國配套企業，為美國本地機器人產線提供零件並方便運輸。寧波舟山港去年貨物吞吐量突破14億噸，連續17年位居全球第一，兼具製造與港口優勢。

從產業視角看，Optimus量產將帶動執行器、結構件、熱管理等環節的增量需求，而擁有成熟汽車供應鏈的城市和企業在承接訂單上具備先發優勢。寧波的案例表明，汽車產業與具身智慧的融合正在從概念走向產線，未來可能有更多具身智慧企業借力其汽車產線和港口能力。