特斯拉人形机器人Optimus的供应链正在长三角加速落地。据澎湃新闻报道，特斯拉机器人团队上周已在拓普集团、均胜电子等企业开启审厂工作，多家企业已获订单。虽然走访覆盖杭州、上海等长三角城市，并非网传的仅限宁波一地，但宁波是其中重要一站。值得注意的是，此次被审厂的企业基本都是特斯拉此前在汽车领域已有合作的供应商。

马斯克曾为Optimus给出一个宏大判断：其训练需求至少是汽车达到全面实用性所需算力的10倍，但未来收入潜力可能超过10万亿美元。这一判断正在推动供应链从汽车向机器人延伸。

汽车与机器人之间的产业逻辑并不偶然。中国电动汽车百人会的研究显示，智能汽车与具身机器人核心技术栈的重合度超过70%。汽车电机与机器人关节电机本源相同，生产线可直接复用；热管理、芯片、材料等领域也存在大量技术迁移空间。英飞凌等半导体厂商已将车规级与具身智能级芯片并列为两条核心产品线。此外，车企拥有大量工厂、园区和门店，天然具备真实场景与数据来源。

国内车市进入存量竞争、新能源价格战压缩利润的背景下，人形机器人被视为第二增长曲线。高盛预测到2035年全球市场规模将超千亿美元。2026年上半年，中国人形机器人出货量超4万台，全球占比达97%（据2026年世界机器人大会发布的行业报告）。

宁波正是站在这一风口的城市。以拓普集团为例，这家总部位于宁波的零部件龙头长期为特斯拉提供底盘、内饰等产品，如今已将机器人执行器作为战略级新增长点，在宁波投资50亿元建设机器人核心部件生产基地。据产业链信息，特斯拉研发人员常驻其宁波工厂，双方合作已从汽车延伸到机器人。

均胜电子同样如此。这家宁波企业此前就是特斯拉汽车供应链成员，如今在机器人领域已实现从送样到量产的跨越。2026年5月起，均胜持续接到特斯拉第三代人形机器人Optimus V3量产改善件订单，周度交付大几十台，产品集中在头部相关部件和身体结构件。

宁波的底气来自其完整的汽车产业链。2025年，宁波规上工业总产值突破2.5万亿元，拥有12.8万家制造企业、119家国家级制造业单项冠军，数量连续8年全国第一。同年，汽车制造业成为宁波第一大产业，实现工业总产值4330亿元，占规上工业总产值的16.2%，取代了此前绿色石化产业的支柱地位。

宁波新能源汽车产能主要依托吉利汽车和上汽大众等基地。按工厂24小时不停产计算，这里平均每分钟可产1.6辆汽车。上汽大众宁波基地可在同一条线上无缝切换生产燃油、混动、纯电车型；吉利则在宁波布局了从研究院、核心零部件到整车制造、全球总部的完整闭环，构建起4个全球总部、5个整车制造基地、6所研究院的体系。

供应链层面，宁波已培育62家汽车领域上市公司，占宁波上市企业总量的40.3%；39个国家级制造业单项冠军，占宁波总量的32.8%；4家全球汽车零部件供应商百强，占中国企业总量的26.7%。

宁波此前已有意识引导产业向机器人切换。其2025年公开的《宁波市人工智能创新发展行动方案（2025—2030年）》（征求意见稿）提出，推动汽车零部件企业的产品与产线向人形机器人赛道快速适配、切换，并将本地机器人企业与应用场景结合，通过实际应用推动技术验证和商业化。

物流与港口是另一大吸引力。Optimus正进入关键量产阶段：有数据显示，9月上旬特斯拉向核心供应链一次性下达约5000台Optimus订单。产量节奏指引为7月每周150台、8月每周300台、9月每周1000台，年底达到每周2500台，按计划2026年特斯拉Optimus将下线超万台。特斯拉在2026年第二季度更新中还披露，已拆除弗里蒙特工厂Model S/X生产线，安装第一代Optimus生产线，预计很快开始初步生产，为Optimus Academy提供训练数据。

这意味着特斯拉不仅需要整机组装伙伴，也需要能制造高精度零件的中国配套企业，为美国本地机器人产线提供零件并方便运输。宁波舟山港去年货物吞吐量突破14亿吨，连续17年位居全球第一，兼具制造与港口优势。

从产业视角看，Optimus量产将带动执行器、结构件、热管理等环节的增量需求，而拥有成熟汽车供应链的城市和企业在承接订单上具备先发优势。宁波的案例表明，汽车产业与具身智能的融合正在从概念走向产线，未来可能有更多具身智能企业借力其汽车产线和港口能力。