OpenAI CEO 萨姆·奥尔特曼本周六在韩国京畿道龙仁市的三星资源开发中心，与约 50 名三星高管会面，讨论 AI 技术发展方向、潜在应用以及由此催生的新市场与商业机会。三星方面确认了此次会面，但强调讨论重点在 AI 转型与未来业务机会，而非宣布新的内存供应协议。
此次会面的背景是 AI 数据中心对内存芯片的需求持续飙升，全球 DRAM 供应日益紧张。奥尔特曼此行被外界视为 OpenAI 为 Stargate 项目等 AI 基础设施锁定更多内存资源的最新动作。三星与 OpenAI 曾在 2025 年 10 月签署一份合作意向书，内容涉及为 Stargate 项目供应内存半导体等全球 AI 基础设施合作。
奥尔特曼本周在播客访谈中的一番言论，为这次会面增添了争议色彩。他提出，个人电脑中的 DRAM 往往未被充分利用，形容这种情况“相当糟糕”，并建议数据中心可以通过在 AI 工作负载之间共享计算资源，更密集地使用内存。这一说法招致广泛批评，因为 ChatGPT 等 OpenAI 服务本身高度依赖集中式计算基础设施。
从产业格局看，韩国在 AI 内存供应链中的地位举足轻重。据 Counterpoint Research 数据，三星与 SK 海力士在 2026 年第二季度合计控制全球 DRAM 营收约 63%；在用于 AI 设备的高带宽内存（HBM）领域，两家合计份额更高达约 83%。这一集中度促使其他科技高管也纷纷赴韩。AMD CEO 苏姿丰本月早些时候到访，讨论从三星获得更多 HBM 供应，并表示与合作伙伴提前三到五年规划十分重要。
供需失衡的严峻程度从多家机构的预测中可见一斑。AMD 预计 2026 年 DRAM 营收将增长 177%，达到约 4160 亿美元；TrendForce 估计今年 DRAM 供应将比需求短缺 1% 至 2%，且失衡在 2027 年可能加剧。美光近期警告，新增制造产能需要时间，短缺可能持续到 2028 年。与此同时，数据中心需求正与个人电脑、智能手机等消费电子争夺有限的内存供应，且这一需求可能远未触顶。
值得注意的是，三星与 SK 海力士近期还在升级中国工厂，以应对 AI 相关内存与存储产品的旺盛需求。不过这些升级主要涉及 NAND 闪存生产，而非 DRAM，但反映出制造商正随需求向数据中心硬件转移而调整产能布局。
对 AI 产业投资者而言，这场会面传递出的信号是：内存正从普通零部件升级为 AI 算力扩张的关键瓶颈资源。奥尔特曼亲自出面与三星高层沟通，说明头部 AI 公司正试图通过直接锁定上游供应来保障数据中心建设进度；而三星与 SK 海力士在 DRAM 与 HBM 上的高集中度，意味着这两家存储厂商在产能分配和定价上拥有较强话语权。短缺若如美光所警告的延续至 2028 年，AI 数据中心的建设成本与节奏、以及消费电子端的 memory 供应，都可能受到持续牵动。