IO Fund 分析师 Beth Kindig 在最新报告中指出，AI 基础设施需求正从超大规模云厂商向企业、新型云和主权 AI 客户扩散，戴尔预计到 2030 年 AI 数据中心将增长 200 吉瓦，其中约一半来自上述客户，对应机会超过 1 万亿美元。她认为戴尔和超微电脑因提供完整 AI 基础设施而直接受益，并援引英伟达 ACIE 业务增速已超 hyperscaler 作为佐证。