谷歌正加大力度挑战英伟达在人工智能芯片市场的主导地位，通过灵活的商务策略推广其自研的张量处理单元（TPU）。据The Information独家报道，谷歌已与多家被称为“新云”的GPU云服务提供商展开谈判，希望将TPU纳入其产品线。这些“新云”提供商中许多由加密货币矿场转型而来，目前高度依赖英伟达的GPU。谷歌的提议核心是分散化：让这些云服务商摆脱对英伟达的单一依赖。从技术角度看，谷歌强调TPU的架构设计相对稳定，而英伟达每一代产品都带来大幅架构变化，这给数据中心运营商的部署带来实际困难。

这场竞争越来越依赖财务实力而非单纯的性能指标。英伟达长期以来利用其资金优势支持大客户。谷歌现在正考虑采取类似策略，为购买TPU的客户提供贷款担保。具体安排是：如果客户贷款购买TPU后无法找到租用者或买家，谷歌将保证支付相关款项。谷歌在此拥有结构性优势——闲置的TPU可以直接并入其自身的云业务使用，而英伟达缺乏同等规模的云业务来消化多余硬件。谷歌与黑石集团合资建立基于TPU的云服务提供商，也遵循同样的逻辑。

摩擦已经显现。有报道称，英伟达得知谷歌与云服务商Nscale的谈判后，可能提供了额外激励措施以阻止对方采用TPU，不过Nscale公开否认了这一说法。英伟达CEO黄仁勋据称密切关注谷歌的芯片计划，并将其视为重大竞争威胁。

双方关系因相互依赖而复杂化。谷歌仍是英伟达最大客户之一，大规模采购GPU用于其对外服务的云业务。谷歌目前对英伟达供应的需求，与英伟达对谷歌订单的需求同样重要。与此同时，谷歌的TPU外部业务已取得实质进展，客户包括Anthropic、苹果和Meta，其中Meta已成为重要客户。

下一个瓶颈是制造产能。台积电是所有芯片野心的必经之路，谷歌通过博通作为中介获取产能。2027年的产能分配正在确定中，谷歌能争取到多少产能，将反映台积电在英伟达等竞争对手需求之外，对TPU业务的重视程度。

这场竞争的影响远超芯片本身。随着千兆瓦级数据中心成本升至500亿至600亿美元且仍在上升，能够保证此类支出的公司，将塑造整个AI经济的基础设施格局。