中國網際網路巨頭正把辦公場景變成AI競爭最激烈的戰場。字節跳動、騰訊和阿里巴巴在經歷一個夏天的內部整合後，各自把分散的AI辦公工具收攏到單一品牌智慧體之下，押注一個嵌入現有辦公軟體的主智慧體。

字節跳動的動作最為集中。9月中旬，字節跳動CEO梁汝波出席飛書一場活動，宣佈將豆包、飛書與火山引擎的能力正式整合到豆包Work這一新品牌之下。此前，位元組已將飛書產品團隊劃歸豆包，隨後又吸收合併了TRAE與Coze。騰訊方面，WorkBuddy向一百多家合作伙伴開放平台，並在數日內推出跨品牌營銷活動和創作大賽，同時把QClaw併入WorkBuddy。阿里巴巴則把若干實驗性工具合併為單一的通義辦公（Qwen Office），由釘釘負責人管理；官方披露該產品首月已釋出120個版本更新，註冊使用者超過3000萬，其中半數為企業使用者。

三家的訊號一致：散點式試驗的階段已經結束，每家公司只賭一個主智慧體，並讓它生長在既有的辦公軟體裡。

從使用者資料看，這一賽道正在快速擴張。QuestMobile 7月資料顯示，AI效率辦公類別的整體月活躍使用者達到1.02億，原生辦公應用與PC客戶端均錄得同比三位數增長。在純智慧體排名中，WorkBuddy居首，其後是騰訊、位元組和阿里旗下的其他產品。第二梯隊如百度的Dazi和金山的靈犀，在可見度和聯結器覆蓋面上仍有差距。

技術架構上各家高度相似：使用者用自然語言下達任務，智慧體規劃步驟、呼叫聯結器接入現有工具，最終交付文件、表格或已排期的動作。真正的勝負手不在模型本身的原始能力，而在於能否原生接入組織上下文。騰訊通過微信和企業微信的關係圖譜輸送能力；阿里依託釘釘的訊息、審批、日曆與知識庫；位元組則繼承飛書的文件、會議與許可權結構。能夠讀取即時協作流的智慧體，比只能檢索靜態文件的產品擁有更豐富的上下文。

商業化仍處早期。多數產品採用免費額度加分層訂閱的模式。騰訊已向投資者表示，WorkBuddy的付費使用者毛利率已可與其雲業務相比，同時免費使用者仍在補貼以換取份額。市場預測則更為激進：艾媒諮詢預計國內AI智慧體收入將從2025年約800億元升至2026年的1560億元，但企業對智慧體辦公的實際付費意願仍待檢驗。

海外路徑有所不同。微軟Copilot受益於與Office的深度整合，谷歌持續推動Workspace功能，而OpenAI與Anthropic把工作模式視為通用助手的延伸而非獨立的辦公產品；Anthropic近期將其協作與聊天介面合併，由模型自行決定呼叫哪些工具。最先進的系統已開始直接在螢幕畫素層面操作，降低對軟體廠商API的依賴。這一趨勢引出一個更長期的問題：如果通用模型最終能高可靠地處理多步驟專業工作，專門的辦公智慧體層的重要性可能被壓縮。

但眼下，中國平台把這一品類視為生死攸關。消費級聊天機器人的獲客成本已被證明高昂，而建立在既有席位、許可權和文件之上的企業工作流，提供了更清晰的經常性收入路徑和更高的遷移成本。

獨立測試仍暴露短板。智慧體能起草幻燈片或清理表格，但涉及準確選圖、資料一致對映或動態調整的較長鏈條經常中斷。數十次模型呼叫下的可靠性，仍是實際瓶頸。在這一點改善之前，這些產品更像強大的助手，而非自主的同事。

競爭邏輯依然清晰：已經掌握日常協作圖譜——訊息、文件、審批、日曆——的公司，擁有純模型廠商所缺乏的上下文。它們正搶在底層模型強大到讓中間層不再重要之前，把這種上下文轉化為預設智慧體。當前的這波熱潮究竟能沉澱為持久的生意，還是又一場昂貴的功能競賽，取決於智慧體從令人印象深刻的演示走向可靠的日常基礎設施的速度。