中国互联网巨头正把办公场景变成AI竞争最激烈的战场。字节跳动、腾讯和阿里巴巴在经历一个夏天的内部整合后，各自把分散的AI办公工具收拢到单一品牌智能体之下，押注一个嵌入现有办公软件的主智能体。

字节跳动的动作最为集中。9月中旬，字节跳动CEO梁汝波出席飞书一场活动，宣布将豆包、飞书与火山引擎的能力正式整合到豆包Work这一新品牌之下。此前，字节已将飞书产品团队划归豆包，随后又吸收合并了TRAE与Coze。腾讯方面，WorkBuddy向一百多家合作伙伴开放平台，并在数日内推出跨品牌营销活动和创作大赛，同时把QClaw并入WorkBuddy。阿里巴巴则把若干实验性工具合并为单一的通义办公（Qwen Office），由钉钉负责人管理；官方披露该产品首月已发布120个版本更新，注册用户超过3000万，其中半数为企业用户。

三家的信号一致：散点式试验的阶段已经结束，每家公司只赌一个主智能体，并让它生长在既有的办公软件里。

从用户数据看，这一赛道正在快速扩张。QuestMobile 7月数据显示，AI效率办公类别的整体月活跃用户达到1.02亿，原生办公应用与PC客户端均录得同比三位数增长。在纯智能体排名中，WorkBuddy居首，其后是腾讯、字节和阿里旗下的其他产品。第二梯队如百度的Dazi和金山的灵犀，在可见度和连接器覆盖面上仍有差距。

技术架构上各家高度相似：用户用自然语言下达任务，智能体规划步骤、调用连接器接入现有工具，最终交付文档、表格或已排期的动作。真正的胜负手不在模型本身的原始能力，而在于能否原生接入组织上下文。腾讯通过微信和企业微信的关系图谱输送能力；阿里依托钉钉的消息、审批、日历与知识库；字节则继承飞书的文档、会议与权限结构。能够读取实时协作流的智能体，比只能检索静态文档的产品拥有更丰富的上下文。

商业化仍处早期。多数产品采用免费额度加分层订阅的模式。腾讯已向投资者表示，WorkBuddy的付费用户毛利率已可与其云业务相比，同时免费用户仍在补贴以换取份额。市场预测则更为激进：艾媒咨询预计国内AI智能体收入将从2025年约800亿元升至2026年的1560亿元，但企业对智能体办公的实际付费意愿仍待检验。

海外路径有所不同。微软Copilot受益于与Office的深度集成，谷歌持续推动Workspace功能，而OpenAI与Anthropic把工作模式视为通用助手的延伸而非独立的办公产品；Anthropic近期将其协作与聊天界面合并，由模型自行决定调用哪些工具。最先进的系统已开始直接在屏幕像素层面操作，降低对软件厂商API的依赖。这一趋势引出一个更长期的问题：如果通用模型最终能高可靠地处理多步骤专业工作，专门的办公智能体层的重要性可能被压缩。

但眼下，中国平台把这一品类视为生死攸关。消费级聊天机器人的获客成本已被证明高昂，而建立在既有席位、权限和文档之上的企业工作流，提供了更清晰的经常性收入路径和更高的迁移成本。

独立测试仍暴露短板。智能体能起草幻灯片或清理表格，但涉及准确选图、数据一致映射或动态调整的较长链条经常中断。数十次模型调用下的可靠性，仍是实际瓶颈。在这一点改善之前，这些产品更像强大的助手，而非自主的同事。

竞争逻辑依然清晰：已经掌握日常协作图谱——消息、文档、审批、日历——的公司，拥有纯模型厂商所缺乏的上下文。它们正抢在底层模型强大到让中间层不再重要之前，把这种上下文转化为默认智能体。当前的这波热潮究竟能沉淀为持久的生意，还是又一场昂贵的功能竞赛，取决于智能体从令人印象深刻的演示走向可靠的日常基础设施的速度。