10月23日午后，A股光模块板块集体走强，创业板指涨幅超过2%。截至发稿，中际旭创上涨2.20%，天孚通信上涨1.13%，新易盛微跌0.11%。当天午间，中际旭创、天孚通信、源杰科技、联讯仪器等光模块产业链核心企业密集披露经营公告，集中确认在手订单充足、生产经营正常，并对未来需求给出正向指引。
中际旭创的公告数据最为突出。公司披露，2026年上半年营业收入达到417.78亿元，同比增长182.49%；归属于上市公司股东的净利润为136.51亿元，同比增长241.70%。这一增速较公司历史均值明显加快。公告同时回顾了更长周期的表现：2017年至2025年，公司营业收入从23.57亿元增长至382.40亿元，年均复合增长率41.67%；净利润从1.62亿元增至107.97亿元，年均复合增长率69.03%。
订单层面，中际旭创表示下游需求保持高景气，在手订单饱满。海外市场方面，主要客户订单已排至2027年，部分重点客户已给出2028年需求的明确指引；国内市场方面，AI算力基础设施建设快速推进，400G、800G等产品需求有望进一步增长。公司预计1.6T、800G等高端光模块需求将保持快速增长。
针对市场对光模块行业可能出现价格战的担忧，中际旭创在公告中专门作出说明：当前下游需求快速增长，但具备大规模交付能力的厂商有限，市场价格体系健康，对客户的产品报价相对理性。公司表示，将通过提供多元化产品方案、与核心供应商战略绑定、签订长期供应协议等措施，增强供应链保障能力，维持良好交付水平。
技术路线方面，中际旭创称将围绕scale-out、scale-up、scale-across和scale-in等全场景网络架构，开发下一代光互连解决方案，加大对1.6T、3.2T及更高速率光模块的研发投入，同时推进NPO、XPO等下一代产品，目前已在部分产品上与重点客户开展合作研发与送样。公司表示，将依托在硅光、TFLN、相干等核心技术领域的积累，巩固技术领先地位，加快下一代产品的研发与产业化进程。
新易盛午间公布回购方案，拟使用不低于8亿元且不超过10亿元资金回购公司股份，回购价格不超过500元/股，用于股权激励或员工持股计划。公司同时公告称，AI基础设施建设及光互联技术升级作为产业链的重要增长支撑，行业基本面未发生变化，整体发展趋势向好。截至公告披露日，公司生产经营活动有序开展，在手订单充足，800G和1.6T是今年交付的主力产品，其中1.6T光模块已进入持续放量阶段，预计出货节奏将持续加快。公司对今明两年业务发展持积极预期，具备相应的需求和产能保障能力。
天孚通信的公告措辞同样积极，称截至公告披露日，公司生产经营秩序正常，主营业务开展情况正常，在手订单充足，内外部经营环境未发生重大异常变化，并表示将继续把握AI算力基础设施建设和光互连产业升级带来的发展机遇。
产业链上游的扩产动作也在同步推进。源杰科技披露，光电通讯半导体芯片和器件研发生产基地二期项目的土建工程、部分洁净室及相关配套设施已完成建设，首批生产设备预计近期开始进厂，后续将进行设备调试，预计2026年底至2027年初开始形成产能，整体项目进展符合预期。测试仪器企业联讯仪器公告称，面向800G、1.6T高速光模块测试的采样示波器、误码分析仪、时钟恢复单元等核心测试仪器为公司2026年交付的主力产品，市场需求旺盛，生产扩充正按业务需求推进。
多家企业的集中表态，为近期市场对光模块板块景气持续性的疑虑提供了直接回应。从产业链视角看，中际旭创的订单能见度已延伸至2028年，新易盛的1.6T产品进入放量阶段，源杰科技与联讯仪器的扩产则从芯片和测试环节印证了需求的持续性。光模块作为AI算力集群内部互联的关键部件，其需求节奏与云厂商的资本开支高度相关，龙头企业的订单指引往往被视为观察AI基础设施投资周期的重要窗口。