Zacks 分析师 Derek Lewis 在 10 月 20 日发布的评论中提出，台积电、ASML 与 BWX Technologies 三家公司有望持续受益于 AI 带来的长期顺风。文章的核心依据是三者近期均交出强劲季度业绩，且增长指引保持积极。

台积电被文章视为 AI 浪潮最直接的受益者之一。其先进制程是生产 AI 应用所需高性能芯片的关键环节。最新季度营收同比增长 41% 至 467 亿美元，盈利同比增长 58%。更值得关注的是结构变化：2nm、3nm 与 5nm 制程合计占晶圆收入的 69%，显示需求持续向领先制程集中。管理层对第四季度营收的指引为 523 亿至 543 亿美元，文章同时提到该股在 Zacks 评级体系中位列 Rank #1（强力买入）。

ASML 的逻辑与台积电类似，但处于产业链更上游。其光刻设备是先进半导体制造不可或缺的工具，随着芯片制造商扩产以满足 AI 需求，ASML 设备的重要性进一步上升。最新季度营收同比增长 52% 至 134 亿美元，调整后每股收益同比增长 132%。公司据此上调了 2026 财年营收指引，每股收益的修正趋势也整体向上。

BWXT 的受益路径则完全不同。文章指出，AI 数据中心的大规模建设推高了电力需求，使核能相关产品与服务更具吸引力。该公司最新季度营收为 9.016 亿美元，调整后每股收益 1.07 美元，同比分别增长 18% 与 5%。积压订单同比增长 40% 至 84 亿美元，为未来收入提供了较强的可见度。管理层将 2026 财年调整后每股收益指引上调至 4.70 至 4.80 美元。

文章对三者的受益节奏做了区分：台积电与 ASML 的利好更偏近期，半导体制造与设备需求已经在财报中兑现；BWXT 的核能机会虽然方向明确，但更多属于长期催化剂，这也被文章用来解释该股在 2026 年全年表现偏弱。

从产业视角看，这篇文章把 AI 投资链条从芯片制造、半导体设备延伸到电力供应，呼应了市场对 AI 基础设施能耗瓶颈的关注。不过需要留意，文章本身带有 Zacks 的评级框架与选股色彩，所引用的财务数据与指引均来自公司最新季度披露，投资者在参考时仍需结合后续财报验证订单与产能的兑现节奏。