新易盛在近日举行的业绩说明会上披露，今年800G光模块出货量持续提升，已成为公司出货的主力产品。这一变化意味着800G正从导入期进入规模放量阶段，成为公司当前产品结构中的核心支撑。

在更高速率产品方面，公司表示1.6T光模块第二季度出货量较第一季度明显增长，并预计下半年放量节奏将进一步加快。1.6T被视为继800G之后面向下一代AI算力集群的关键互联方案，其出货爬坡节奏往往与下游客户新一代交换及算力平台的部署进度相关。

产品结构上，新易盛称硅光产品份额持续提升，增长趋势强劲，并预计这一趋势明年将延续。硅光方案在成本与集成度上的特点，使其在高速光模块中的渗透受到关注。此外，公司LPO产品与相关客户的合作进展顺利。

需求侧，新易盛表示，结合目前的客户需求指引及订单等情况，整体市场需求预期保持强劲。

从产业链角度看，光模块处于AI数据中心内部与集群之间的互联环节，其速率迭代与出货节奏，通常被市场用来观察下游算力资本开支的强度。800G成为出货主力、1.6T加速导入，反映的是AI集群对更高带宽、更低时延互联的持续需求。不过，光模块行业的需求高度依赖少数大型云厂商与算力客户的采购节奏，产品放量速度、价格竞争以及硅光等新方案的份额变化，都会影响相关厂商的盈利表现。新易盛此次给出的指引，更多体现的是公司基于当前客户订单与需求指引的判断，实际出货仍取决于下游部署进度与供应链配合情况。