Arista Networks 高管在 Goldman Sachs Communacopia and Technology Conference 上表示，公司正致力于实现 2026 年营收 126 亿美元的目标，并强调将全面投资于 AI、数据中心交换、软件、园区网络和路由等产品线，而非在这些领域之间做出取舍。首席财务官 Chantelle Breithaupt 指出，这一营收展望隐含约 40% 的同比增长，并为研发提供了充足的绝对美元空间。她表示，Arista 通常将研发支出维持在营收的 8% 至 10% 之间。
首席技术官 Ken Duda 补充说，公司与大型超大规模客户在新技术和定制系统上的合作，有助于支持其更广泛的产品组合。他认为，为大型运营商在硬件和软件上的投资，可以惠及专业云服务提供商和企业级部署。
在供应链方面，Breithaupt 表示，由于对供应可用性更有信心且订单可见性增强，Arista 已将年度指引上调超过 10 亿美元。公司获得了采购承诺，并获得了供应商的支持，截至 8 月已能预见两个季度的采购订单。不过，她警告称，行业尚未完全摆脱组件短缺的困扰，从芯片和内存等主要组件到印刷电路板和电源线等外围部件，都可能影响供应。
Arista 的多年采购承诺已增至 97 亿美元，接近此前的三倍。Breithaupt 将此增长描述为需求信号，而非单纯由组件价格上涨驱动。她提到，芯片的交货周期约为 52 周，这促使公司提前做出采购决策。她表示，公司对此感到放心，因为其产品组合相对灵活，组件可用于多种产品和客户。Duda 补充说，通用的交换机型号和组件可服务于多种客户类型和使用场景，有助于降低库存过时的风险。
Arista 维持了 2026 年毛利率 62% 至 64% 的展望。Breithaupt 表示，客户组合仍是主要变量，而关税退税预计将为全年贡献约 30 个基点。公司还对受内存和其他组件成本上涨影响较大的产品实施了有针对性的提价，旨在抵消通胀而非扩大利润率。
在软件方面，Duda 表示，Arista 仍将其可扩展操作系统（EOS）视为重要差异化优势。他认为，开源网络操作系统需要大量技术工作才能在特定硬件平台和客户用例中进行组装、验证和部署。在超大规模环境中，开源方法主要用于支持多供应商采购和减少对单一软件供应商的依赖。Duda 表示，Arista 在要求快速收敛、大型路由表、策略控制、隧道封装能力以及硬件内存限制内运行的严苛路由应用中保持优势。对于云服务商和企业，EOS 与 Arista 的 CloudVision 管理平台可在数据中心、园区、广域网和云部署中提供一致的操作体验，因为相同的操作系统代码在这些环境中运行。
高管们强调，AI 基础设施是重要的增长驱动力，尤其是在 NeoCloud 提供商中。Duda 表示，这些客户寻求最佳技术来优化其完整技术栈并降低 token 成本，而非依赖单一供应商的系统。Arista 提供用于扩展 AI 集群的网络能力，以及 CloudVision 对网络状况和 AI 服务器指标（如流控制、拥塞和重传）的可见性。Breithaupt 表示，公司对 NeoCloud 客户的商业安排保持选择性，在适当情况下会采用预付款等措施，因为并非所有新兴提供商都拥有同等的财务支持。
Duda 将 scale-across 网络定义为跨数据中心分布的 AI 集群的互连。与数据中心内的 scale-out 网络不同，scale-across 应用需要更高的路由复杂性和更深的缓冲，以应对地理分布式集群之间更长的往返距离。Arista 的目标是 2026 年 AI 营收达 35 亿美元，其中 scale-across 网络约占 30%，而园区营收目标已上调至超过 12.5 亿美元。