Silvant Capital Management 的首席投资官 Michael Sansoterra 近日表示，随着人工智能应用的加速普及，软件与网络安全公司有望成为继芯片之后的下一个赢家。他特别看好 Snowflake、CrowdStrike 和 Palantir 这三家公司，认为它们在 AI 生态系统中找到了有价值的定位，并且业绩达到或超出了投资者的预期。
Sansoterra 在周四（9 月 6 日）的发言中指出，这三家公司正受益于不断增长的需求。Silvant 通过其 Virtus Silvant Large Cap Growth 策略持有这三家公司的股票。他强调，在快速变化的技术格局中，那些能够在 AI 产业链中找到一席之地或创造真正价值的公司，将从中受益。
以 Snowflake 为例，Sansoterra 认为该公司成功地将业务适应了 AI 热潮。Snowflake 最初专注于帮助企业将数据管理与计算基础设施分离，但如今已越来越多地将其平台转向 AI 驱动的工作负载。这一转变帮助客户更高效地管理和分析数据，同时减少了传统的数据孤岛问题。Sansoterra 指出，这种能力对于 AI 模型和大型云平台尤为重要，而 Snowflake 近期的增长正是这一策略奏效的证据。
在网络安全方面，Sansoterra 认为，随着 AI 模型变得更加强大和普及，网络安全的重要性日益凸显。企业有责任在 AI 技术发展的同时确保数据安全，这一背景支持了 CrowdStrike 等网络安全公司的投资逻辑。
不过，Sansoterra 也提醒投资者，AI 领域的变化非常迅速。他建议投资者应当理解自己所投资的公司，并在高预期与低预期的业务之间保持平衡。在他看来，关键在于这些公司能否在 AI 支出扩张的过程中持续超越市场预期。
这一观点反映了当前市场对 AI 投资方向的重新思考。此前，投资者的目光主要集中在英伟达等芯片制造商身上，但随着 AI 应用层的发展，软件和服务提供商的价值逐渐凸显。Snowflake、CrowdStrike 和 Palantir 分别代表了数据管理、网络安全和大数据分析等关键领域，它们如何利用 AI 浪潮实现增长，将成为投资者关注的焦点。