Bernstein分析师Stacy Rasgon在CNBC采访中对AI产业需求给出了强劲判断，称当前AI行业的发展正在持续推高对AI芯片、晶圆以及相关制造工具的需求，并特别指出存储产能已处于“非常紧张”的状态。

这一表态迅速在市场上产生反应。美光、AMD、Marvell和高通等多家芯片公司股价出现显著上涨。尽管采访中未披露具体的需求增速或产能缺口数据，但“非常紧张”这一措辞本身已向市场传递了供给端吃紧的明确信号。

从产业链角度看，存储是AI算力基础设施中的关键环节。随着大模型训练和推理规模不断扩大，对高带宽内存的需求持续攀升。当上游存储产能出现紧张时，往往意味着整个AI芯片供应链正面临新一轮的供需失衡，这可能进一步影响下游数据中心和AI应用的部署节奏。

Rasgon作为半导体领域资深分析师，其公开评论通常被市场视为对行业景气度的重要参考。此次他同时提及芯片、晶圆和工具三个层面的需求增长，显示出AI拉动的并非单一环节，而是整个半导体制造链条的全面承压。对于关注AI基础设施投资的读者而言，存储产能的紧张程度将是未来几个季度观察供给端变化的核心指标之一。