週一，企業軟體板塊情緒升溫，Palantir Technologies（PLTR）、Dynatrace（DT）與Datadog（DDOG）盤中均觸及52周新高。推動因素包括AI需求持續擴張、政府合同機會增加，以及多家投行在軟體財報季前上調目標價。

Palantir 股價一度升至紀錄高位 212.94 美元。公司宣佈與 Ondas Holdings（ONDS） 合作成立 Regna AI，這是一傢俬人公司，專注於面向國家安全、國防和關鍵基礎設施的AI應用，目標是把 Palantir 的技術帶給需要主權級、安全敏感型AI系統的機構。與此同時，Baird 分析師 William Power 將 Palantir 目標價從 200 美元上調至 250 美元，並維持“跑贏大盤”評級，理由是其AI平台採用範圍擴大以及政府合同勢頭延續。公司還在拓展國際商業版圖，包括在韓國首爾舉辦活動。不過，Palantir 股價盤中回吐漲幅，最終收跌 2%。在 Stocktwits 上，該股散戶情緒從前一日的“極度看漲”回落至“看漲”。

Dynatrace 股價升至五年高位。公司獲得 FedRAMP Class D High 的“初始實施”狀態，這一聯邦授權里程碑對用於敏感政府環境的雲服務具有重要意義，有望幫助公司爭取更多美國政府、情報和國防客戶。RBC Capital 將其目標價從 59 美元上調至 73 美元，維持“跑贏大盤”評級，認為網路安全公司業務整合以及AI監控需求上升帶來增長機會。Dynatrace 在 2027 財年第一季度的年度經常性收入同比增長 17%，達到 21.4 億美元。公司還通過收購 Arize AI 擴充套件AI工具。該股當日收漲 2%，散戶情緒維持“看漲”。

Datadog 股價創下歷史新高 300.68 美元。隨著企業部署大語言模型，市場對監控雲基礎設施和AI應用效能、使用情況及執行問題的工具需求上升。RBC Capital 分析師 Matthew Hedberg 將 Datadog 目標價從 280 美元上調至 320 美元，維持“跑贏大盤”評級，理由包括 Q2 業績後情緒改善、AI相關監控需求增強以及多雲基礎設施採用持續擴大。Datadog 還在開發AI驅動工具，包括 Bits AI，並擴大年經常性收入超過 10 萬美元的客戶群。該股當日微跌 0.02%，散戶情緒維持“看漲”。

今年以來，PLTR、DT 和 DDOG 三隻股票累計漲幅在 17% 至 111% 之間。整體來看，AI應用落地與政府數字化合同正成為企業軟體公司估值敘事的重要支撐，而分析師密集上調目標價也反映出市場對軟體板塊盈利前景的樂觀情緒。