周一，企业软件板块情绪升温，Palantir Technologies（PLTR）、Dynatrace（DT）与Datadog（DDOG）盘中均触及52周新高。推动因素包括AI需求持续扩张、政府合同机会增加，以及多家投行在软件财报季前上调目标价。

Palantir 股价一度升至纪录高位 212.94 美元。公司宣布与 Ondas Holdings（ONDS） 合作成立 Regna AI，这是一家私人公司，专注于面向国家安全、国防和关键基础设施的AI应用，目标是把 Palantir 的技术带给需要主权级、安全敏感型AI系统的机构。与此同时，Baird 分析师 William Power 将 Palantir 目标价从 200 美元上调至 250 美元，并维持“跑赢大盘”评级，理由是其AI平台采用范围扩大以及政府合同势头延续。公司还在拓展国际商业版图，包括在韩国首尔举办活动。不过，Palantir 股价盘中回吐涨幅，最终收跌 2%。在 Stocktwits 上，该股散户情绪从前一日的“极度看涨”回落至“看涨”。

Dynatrace 股价升至五年高位。公司获得 FedRAMP Class D High 的“初始实施”状态，这一联邦授权里程碑对用于敏感政府环境的云服务具有重要意义，有望帮助公司争取更多美国政府、情报和国防客户。RBC Capital 将其目标价从 59 美元上调至 73 美元，维持“跑赢大盘”评级，认为网络安全公司业务整合以及AI监控需求上升带来增长机会。Dynatrace 在 2027 财年第一季度的年度经常性收入同比增长 17%，达到 21.4 亿美元。公司还通过收购 Arize AI 扩展AI工具。该股当日收涨 2%，散户情绪维持“看涨”。

Datadog 股价创下历史新高 300.68 美元。随着企业部署大语言模型，市场对监控云基础设施和AI应用性能、使用情况及运行问题的工具需求上升。RBC Capital 分析师 Matthew Hedberg 将 Datadog 目标价从 280 美元上调至 320 美元，维持“跑赢大盘”评级，理由包括 Q2 业绩后情绪改善、AI相关监控需求增强以及多云基础设施采用持续扩大。Datadog 还在开发AI驱动工具，包括 Bits AI，并扩大年经常性收入超过 10 万美元的客户群。该股当日微跌 0.02%，散户情绪维持“看涨”。

今年以来，PLTR、DT 和 DDOG 三只股票累计涨幅在 17% 至 111% 之间。整体来看，AI应用落地与政府数字化合同正成为企业软件公司估值叙事的重要支撑，而分析师密集上调目标价也反映出市场对软件板块盈利前景的乐观情绪。