随着AI基础设施在全球加速铺开，网络连接正成为继电力、数据中心容量和计算硬件之后的新焦点。数字基础设施提供商Zayo宣布，将新建超过8000英里的长途光纤，覆盖新兴的AI走廊，并已锁定英伟达作为锚定客户。这一扩建计划包括六条新的长途线路，以及对10个高需求市场的容量扩充，整个项目在北美范围内总计超过15000英里。

Zayo总部位于丹佛，其扩建计划旨在满足AI数据中心对专用连接日益增长的需求。该公司表示，这些新路由将专门服务于AI工厂（AI工厂）之间的互联，这些设施往往因电力供应而分散在不同地理位置，需要低延迟、高容量的光纤连接来支持分布式计算集群。

分析人士对网络瓶颈出现的速度看法不一。Dell'Oro Group副总裁Jimmy Yu表示，他尚未听说AI流量导致广域网瓶颈，并认为行业仍处于AI基础设施周期的早期阶段。然而，HyperFrame Research网络与基础设施实践副总裁Ron Westfall则指出，随着AI工厂进入新市场以获取可用电力，现有路由已开始触及容量上限。Westfall强调，现有光纤路由是基于传统数据中心拓扑设计的，随着AI工厂地理分布扩散，广域光容量正成为分布式计算集群的速率限制依赖。

长期来看，AI设施之间需要大规模的数据中心互联容量。Yu认为，具备低延迟和数千光纤对的专业路由可能成为连接AI数据中心、其他设施和交换点的关键。他提到，“供应商正在预期需求之前进行建设”，这反映了行业对AI网络需求的提前布局。

Zayo的扩建计划将网络正式纳入AI基础设施的范畴，与电力、数据中心和计算硬件并列。此举也反映出，随着AI模型训练和推理对算力需求的指数级增长，网络传输能力可能成为下一个瓶颈。对于投资者而言，光纤网络供应商的扩张动作可能预示着AI产业链中连接环节的价值重估，而光通信设备、光纤光缆等相关上游产业也可能因此受益。不过，分析人士也提醒，网络需求的增长速度仍存在不确定性，实际瓶颈何时出现尚待观察。