美国联邦通信委员会（FCC）于7月28日发布新规，以“对美国国家安全构成不可接受的风险”为由，将外国生产的“先进机器人设备”和并网逆变器纳入受管制清单，禁止新的人形机器人、四足机器人以及联网电力逆变器型号进入美国市场。此举虽未点名中国，但业内普遍认为主要针对中国具身智能产品。

短期来看，该禁令对中国具身智能产业的商业影响有限。里工实业CEO李卫铳表示，公司业务重点仍是国内工业场景的验证和交付，现有业务受直接影响较小。然而，禁令的长期影响不容忽视。自变量机器人创始人王潜类比中国新能源汽车的发展，认为FCC新规将在中长期影响中国具身智能产业的市场规模。美国因高昂的人工成本被视为全球最大的具身智能机器人刚需市场，失去这一市场将迫使中国企业转向其他区域。

产业界普遍认为，中美具身智能产业呈现“美国偏大脑、中国强身体”的非对称格局。美国拥有AI大模型和芯片生态，中国则具备工程化、供应链和量产能力。烯旺集团董事副总裁龙亮臻将两国产业生态的变化比喻为“脑袋和身体的分裂”，认为禁令将加剧这种割裂。Omdia首席分析师苏廉节指出，中美竞争的焦点已从本体转向大脑，真正的差距在于模型与真实数据的结合。数据显示，去年宇树机器人出货5500台，智元机器人大约5100台，而美国Figure AI仅出货约150台，特斯拉Optimus试产规模不足千台。但苏廉节提醒，大部分国产机器人用于教学展示、科研等娱乐性活动，出货量不等于商业化成功。

禁令还触及电机逆变器等关键零部件，不仅影响上游供应商，还阻断了硅谷创业团队从中国采购硬件进行二次开发的路径。有硅谷AI创业团队曾采购中国企业的通用底盘，搭载传感器和算法后高价售出，如今这条协同通道或被切断。

面对贸易摩擦升级，中国企业正分化出不同的生存路径。欧洲成为中国具身智能企业出海的新支点，智元机器人在进入德国市场后，又于今年7月在伦敦举办合作伙伴大会；仓储机器人企业极智嘉在英国北安普顿部署了超11万平方米的智能仓。港股上市公司大洋集团则将重心放在北美以外的地区，并在产品立项阶段进行合规风险评估。里工实业也将出海发力点转向欧洲，但更注重本土工业场景的落地。

投资界也在调整方向。盈科投资创始人于光大表示，行业共识是做强大脑和供应链，投资方已从灵巧手、本体转向大脑，尤其是基于世界模型开发的具身大脑。他认为中美在具身智能领域的差距相对较小，甚至无限接近，双方都有可能成为冠军。

长期来看，FCC禁令可能加速中美具身智能产业的“供应链之战”。龙亮臻提醒，需关注电机、控制器、传感器等核心部件是否会被进一步纳入管制清单，若从整机禁到核心部件，将引发更激烈的供应链竞争。尽管挑战重重，中国具身智能产业正通过多元化市场布局和自主技术研发，寻找新的发展窗口。