市场研究机构 TrendForce 在最新发布的分析报告中指出，全球人形机器人产业正从技术验证阶段迈向商业试点阶段，竞争焦点已转向谁能构建可持续的商业模式以及谁掌握关键零部件的供应。报告重点比较了美国与中国在人形机器人领域的发展路径差异，并推出了一个全新的评估工具——组件供应链影响力指数（CSCII），用以系统分析各地区供应商对不同关键零部件的控制力。
美国路径：以 AI 生态为核心，智能水平决定竞争力
报告认为，AI 生态系统仍是美国在人形机器人领域的最大优势。随着生成式 AI、视觉-语言-动作（VLA）模型以及世界模型的快速成熟，人形机器人的价值正从硬件规格转向智能水平。美国的主要参与者正在构建一个覆盖大语言模型、机器人平台、仿真环境和 AI 芯片的完整技术生态。例如，NVIDIA 持续推进其 Physical AI 平台，包括 Cosmos、Isaac Lab 和 GR00T；Google DeepMind 推出了 Gemini Robotics 以增强机器人的理解能力；OpenAI 则通过投资和研究参与具身 AI 模型的开发。
美国公司的策略已从展示硬件能力转向构建 AI 能力。特斯拉的 Optimus Gen 3 正在工厂车间进行真实环境验证，未来生产重点在于提升机器人的泛化能力，使同一套 AI 能快速适应不同工作环境。Figure AI 正深化与大型企业的合作，利用大量真实工厂数据训练其模型。波士顿动力 将多年的运动控制专长与 AI 结合，以增强在复杂环境中的自主操作能力。Apptronik 则通过大规模真实部署生成高质量数据，并将其反馈至 Gemini Robotics 的训练流程中。总体而言，美国企业专注于构建一个“数据飞轮”，旨在通过大量真实世界数据持续优化模型，并以 AI 能力实现产品差异化。
中国路径：加速供应链整合，从产品迭代走向规模化部署
相比之下，报告指出，中国的人形机器人发展模式更类似于早期电动汽车的发展路径：快速构建完整供应链、降低成本，然后通过高出货量实现规模经济。在这种模式下，伺服电机、减速器和锂电池等核心部件能够快速实现本土化，从而降低成本并显著缩短开发周期。
报告以 宇树科技（Unitree） 和 智元机器人（Agibot） 作为最具代表性的两家公司。宇树科技凭借高性价比和快速的产品迭代在四足机器人和人形机器人领域建立了声誉。智元机器人则在约一年内将产量从 1,000 台 扩大到 5,000 台，随后仅用三个月就进一步扩大至 10,000 台。这显示中国目前的优势已不仅限于制造成本，其供应链的成熟度使得新产品能够快速完成零部件验证、试产和量产，迭代速度超过西方竞争对手。
值得注意的是，随着工厂、物流运营和公共场所持续采用人形机器人，中国正通过大规模部署快速积累真实世界数据，将其供应链优势延伸为数据优势。这有助于中国的人形机器人产业形成“部署、收集数据、更新模型、再部署”的正向循环。随着模型持续改进，中美之间的 AI 差距可能因中国的数据规模而缩小。
供应链影响力指数（CSCII）
随着人形机器人产业迅速成型，“谁控制关键零部件的供应”成为评估各地区产业竞争力的核心问题。TrendForce 设计的 组件供应链影响力指数（CSCII） 是一个结合定性与定量评估的复合指标，从五个维度进行加权评估：行业规模地位、技术壁垒与可替代性、人形机器人应用渗透率、产能与扩张势头、以及政策与地缘政治供应韧性。报告指出，中国在四个关键组件层面（动力、感知、运动、智能）拥有最全面的布局；美国在“智能”层面拥有最突出的领先优势；欧洲在“感知”和“运动”层面被评为“强劲”，其优势集中在精密制造领域。