微软正在对其 AI 战略进行深度调整，核心动作是在主力办公产品中加速用自研模型替代外部供应商，同时大幅重组 Copilot 产品线。据彭博社援引知情人士消息，Excel 和 Outlook 已开始使用微软内部开发的 MAI 模型 来处理 AI 提示词，每周处理量达到 数万条 级别，而此前这些应用更多依赖 OpenAI 和 Anthropic 的模型。微软发言人对此拒绝置评。
这一自研替代并非孤立事件。微软 AI 模型业务负责人 Mustafa Suleiman 今年 6 月曾公开表示，公司正努力减少并最终消除支付给 Anthropic 的巨额成本。在 6 月的开发者大会上，微软发布了七款新 AI 模型，其中一款据称能以更低成本实现与 Anthropic 热门模型 Opus 4.6 相当的代码生成能力。目前，MAI 模型已可在代码辅助服务 GitHub Copilot 中调用，未来数月还将部署自研语音转录模型至 Teams 视频会议应用及其他产品。
微软此举背后是双重压力。一方面，对外部 AI 模型的依赖带来高昂采购成本，尽管与 OpenAI 的长期协议能提供折扣价，但该安排存在期限，Suleiman 团队正竭力构建自有能力以规避未来被动接受外部定价的风险。另一方面，Copilot 在市场上的表现持续承压，微软股价今年以来累计下跌近 20%，在 “科技七巨头” 中表现垫底，部分大股东已陆续减持。
在产品层面，微软执行副总裁 Jacob Andreou 在一份内部备忘录中宣布，将把消费者版与企业版 Copilot 合并为统一应用，同时整合 AI 编程工具和名为 AutoPilot 的新一代 AI 智能体。这些智能体定位为“全天候在线”，可代替用户执行日常事务，例如名为 Scout 的智能体可管理日程并自动整理邮件摘要。重组计划同步推进功能瘦身：可根据用户上传内容自动生成播客的 Copilot Podcasts 以及面向开发者的实验性平台 Copilot Labs 均将被关闭，两者均未获得用户广泛认可。此外，部分 Windows 应用中的 Copilot 入口按钮也将被移除，数据显示多数用户点击纯属误操作。整合后的新版 Copilot 计划于今年 8 月 推出，AI 编程工具、AutoPilot 智能体等高级功能将作为付费附加模块提供。微软同时宣布设立规模 25 亿美元 的 AI 咨询部门 Microsoft Frontier Company，将派驻 6000 名 行业与工程专家协助客户落地 AI 系统。
Copilot 的商业化近期有所改观，付费用户数从今年 1 月的 1500 万 增长至 4 月的 2000 万，增幅 33%，起步定价为每位员工每月 30 美元。微软管理层表示，Copilot 已帮助 Office 业务营收增速在近几个季度有所提升。但与竞争对手相比，差距仍然悬殊：ChatGPT 付费订阅用户超过 5000 万，月活跃用户约 10 亿，而 Copilot 月活跃用户据估算约为 3850 万。Andreou 在备忘录中坦承，功能过度扩张已造成用户困惑，并成为内部尴尬问题。他强调，企业客户对 AI 投资回报率的审视日趋严格，Copilot 应聚焦于“真实工作”和“以结果为导向”。Andreou 于去年春季加入微软，今年年初获 CEO Satya Nadella 晋升，主导 Copilot 改革，麾下员工超 1.1 万人，考核指标包括整体增长、用户留存率及客户满意度。
微软这一系列动作折射出大型科技公司在 AI 投入上的战略转向：从重金押注外部顶尖模型，转向在关键产品中培育自研能力以控制成本与供应链风险。对 OpenAI 和 Anthropic 而言，这意味着其最大客户之一正在逐步“脱钩”，可能影响其长期营收增长叙事。对行业而言，若微软自研模型在办公场景中证明其性价比，可能引发其他云厂商与软件巨头效仿，进一步加剧 AI 模型层的价格竞争与垂直整合趋势。