AI数据中心对电力的渴求，正在让一家百年能源巨头进入“爆单”状态。据CNBC报道，GE Vernova的燃气轮机订单已经排满至2029年，并开始接受2030年、2031年的预订，其中约20%的订单直接来自AI数据中心项目。过去6个月，该公司股价累计上涨近60%，市值达到约2809亿美元。

GE Vernova是通用电气（GE）于2024年拆分能源业务后独立上市的公司，聚焦燃气发电、风电和电网三大板块。其位于南卡罗来纳州格林维尔的工厂是全球大型燃气轮机的重要制造基地，目前正加速扩产——去年新增200名员工，今年计划再招300人。

微软、谷歌、亚马逊、甲骨文等超大规模云计算厂商的高管，据报都曾前往格林维尔工厂考察。微软近期采购了7台GE Vernova燃气轮机，为其得州数据中心供电，总装机容量达2.7GW。马斯克旗下AI部门xAI位于田纳西州的Colossus超级计算中心也已部署该公司的燃气轮机。OpenAI参与建设的星际之门项目，正在部署接近1GW的GE Vernova燃气发电设备。

这一轮抢购背后，是AI算力扩张与电网扩容滞后之间的尖锐矛盾。大模型训练和推理规模持续扩大，但美国部分地区输电设施建设周期漫长，难以满足数据中心激增的用电需求。科技公司因此转向自建独立供电系统，工业燃气轮机成为目前最成熟、最可靠的解决方案之一。一台大型燃气轮机高约9.4米，重达280吨，可满足约50万户家庭的用电需求。

需求激增也推高了设备价格。据业内人士估计，一台大型燃气轮机售价已超过2.5亿美元。Melius分析师指出，过去三年这类设备价格上涨约300%，市场供不应求。GE Vernova首席商务与运营官Pablo Koziner表示，对于需要大规模、稳定供电的数据中心而言，工业燃气轮机仍是最优选择之一。

从产业视角看，AI基础设施的受益链条正在显著拓宽。过去两年，GPU、服务器、HBM和液冷是核心受益环节；如今，燃气轮机、变压器、高压电缆、电网设备乃至天然气供应，都开始进入AI基础设施建设的主战场。GE Vernova订单排至下一个十年的开端，反映出科技行业对未来几年AI算力建设仍保持较高预期。

对于微软、谷歌、OpenAI等企业而言，限制AI发展的关键因素可能不再只是芯片数量，还有稳定、持续且可扩展的能源供应能力。不过，随着更多AI数据中心落地，公众对能源消耗、环境影响以及天然气发电的讨论也在增加，如何在快速供电与低碳转型之间取得平衡，仍是行业需要面对的长期命题。

从抢GPU到抢电力，AI产业的新一轮竞争已经展开。而对于传统能源设备企业来说，这场AI浪潮正在打开一个远超以往的新市场。