AI系统正变得越来越大，这对数据中心内部的互连技术提出了全新挑战。在本月早些时候的Computex上，英伟达CEO黄仁勋甚至宣称光学技术将使Marvell成为下一个万亿美元公司。现在，英伟达注资的光学器件供应商Coherent给出了更实际的回应：扩产。

Coherent计划对其位于德克萨斯州谢尔曼的工厂进行大规模扩建，将磷化铟晶圆产能提升四倍。磷化铟半导体是制造激光器、光电探测器和调制器的关键材料，而这些组件正是光互连的核心。随着AI系统从几十个加速器扩展到数百甚至数千个，传统的铜互连已无法满足带宽和距离要求，光学互连成为唯一可行的路径。

这笔扩产投资总额达6.5亿美元，资金来源多元。今年3月，英伟达向Coherent注资20亿美元以强化其生产能力，这笔资金正在快速投入使用。此外，德州半导体创新基金和谢尔曼经济发展公司提供了2000万美元，美国芯片与科学法案也承诺提供最高5000万美元的资助。Coherent将利用这些资金将谢尔曼工厂的占地面积扩大一倍，并大幅提升磷化铟晶圆的产出。

Coherent在美国运营着八座晶圆厂，生产用于激光光源和光学模块的半导体。这些供应链对英伟达的未来增长至关重要。英伟达并非只押注Coherent一家。今年春季，英伟达还向Lumentum投资了20亿美元，后者生产数据中心用的可插拔收发器、光电路开关和激光模块等多种光学产品。不到一个月后，英伟达又向Marvell投入20亿美元，部分用于加速其硅光子技术路线图。这一系列投资表明，英伟达正在系统性地确保光互连供应链的安全。

从产业角度看，光互连的需求爆发并非偶然。AI训练和推理集群的规模持续膨胀，节点间的数据传输量呈指数级增长。铜缆在短距离内尚可应付，但面对机架级甚至跨机架的大规模AI系统，光学方案在带宽、能耗和延迟方面具有明显优势。Coherent的扩产计划正是对这一趋势的直接响应。

谢尔曼工厂的扩建预计将创造约1000个新岗位，其中约550个直接涉及先进制造、工程和技术职位。不过，Coherent尚未公布扩产完成的具体时间表，这给供应链何时能真正释放新增产能留下了一丝不确定性。

对于关注AI产业的投资者而言，这条新闻的意义在于它揭示了支撑AI算力狂飙的物理层瓶颈。芯片设计再先进，如果数据无法在芯片之间高效流动，整体系统性能就会大打折扣。英伟达通过多笔大额投资锁定光学供应链，既是对这一瓶颈的承认，也是试图掌控自身命运的战略举措。Coherent的扩产能否按时落地，以及Lumentum和Marvell的后续进展，将成为观察AI基础设施是否跟得上需求的重要窗口。