中国AI算力市场正迎来一次重要的供需对接。据路透社援引两名知情人士报道，字节跳动正与上海天数智芯（Iluvatar CoreX）就AI芯片采购进行洽谈，预计今年将向字节跳动交付至少5万块芯片。这批芯片将主要承担字节跳动旗下AI聊天机器人豆包的推理运算任务，支撑其持续扩大的用户规模。

与此同时，字节跳动还计划将百度的昆仑芯纳入采购体系。另有消息称，腾讯目前已是昆仑芯的客户。若与天数智芯的合作最终落地，这家专注于通用图形处理器（GPGPU）设计的公司将继华为和寒武纪之后，成为字节跳动的第三大国内GPU主力供应商。

对于天数智芯而言，这笔交易的意义远超订单本身。一名知情人士透露，字节跳动是中国头部科技企业，也是AI基础设施领域的大额投入方，双方合作将成为天数智芯发展历程中重要的商业里程碑。在此之前，该公司的客户主要以政府采购项目为主，此次若能切入互联网巨头的供应链，意味着其产品在商业化落地上迈出关键一步。

天数智芯成立于2015年12月，2021年推出的天垓Gen1是中国首款实现量产的GPGPU产品，也是国内首款采用7纳米制程的量产GPGPU芯片。目前，公司已形成覆盖训练与推理的产品线：天垓系列面向AI训练场景，最新的天垓Gen3已于2024年第三季度发布，今年第一季度开始量产；智铠系列则针对云端与边缘推理场景，据路透社援引机构测算，智铠推理芯片单块均价约为1.2万元人民币。此外，天数智芯还推出了面向机器人、智能终端等场景的彤央系列端侧产品，构建起“云-边-端”全栈产品矩阵。

从财务表现看，天数智芯今年1月8日在港交所主板挂牌，发行价144.6港元，上市首日一度涨超30%。公司2025年全年营收达10.34亿元，同比增长91.6%，其中GPGPU业务贡献9.23亿元，占比89.3%。推理业务是增长最快的板块，营收同比增长238.2%。华泰证券在研报中预计，天数智芯2026年营收有望达到30.4亿元，总出货量将从2025年的约4.2万块提升至超过10万块。

若字节跳动的5万块订单兑现，将占据天数智芯今年预计总出货量的约一半，对公司的营收规模和客户结构都将产生深远影响。这不仅意味着单一大客户集中度的显著提升，也反映出国产AI芯片在互联网巨头算力采购中的角色正在从“备选”向“主力”转变。

这一动向的背后，是中国AI算力格局在外部压力下的加速重塑。据IDC数据，2025年中国AI加速卡总出货量约400万张，其中本土厂商合计交付约165万张，市场份额升至约41%。华为以81.2万张的出货量位居国产阵营首位，阿里平头哥排名第二，寒武纪与百度昆仑芯紧随其后。天数智芯出货量约为5万张，在国产GPGPU厂商中已跻身前列。

英伟达创始人兼CEO黄仁勋此前称，该公司在华市场份额已基本归零。腾讯首席战略官詹姆斯·米切尔则在5月表示，国产AI芯片将于今年下半年实现大规模供货。字节跳动此番扩大国产芯片采购，正是这一趋势的生动注脚。在美国持续收紧对华先进芯片出口管制的背景下，中国科技企业正通过多元化供应商策略，加快构建自主可控的算力底座。

对于AI产业投资者而言，这一事件传递出多重信号。首先，国产GPU厂商的商业化进程正在提速，从政府主导的示范项目向互联网巨头的规模化采购过渡，意味着市场需求的真实性和持续性得到验证。其次，推理芯片作为AI应用落地的核心硬件，其需求增长与AI聊天机器人等消费级产品的用户扩张直接挂钩，反映出下游应用对上游算力的拉动效应正在显现。最后，随着本土厂商市场份额的逐步提升，产业链上下游的估值逻辑可能面临重估，尤其是在先进制程受限的情况下，国产替代的可行性和经济性成为关键观察变量。