Meta與微軟正在大幅削減對Anthropic旗下Claude模型的內部使用，這兩家曾是Anthropic最大的企業客戶。據The Information報道，微軟此前預計Claude年支出將超過10億美元，但高管Scott Guthrie和Jay Parikh已要求員工改用GitHub Copilot和OpenAI的模型等內部工具。微軟的Claude支出削減了超過三分之一，雲部門每名員工的月度預算從10萬美元降至約1萬美元。

Meta方面，Claude Code的使用者數從約6萬降至3萬，部分原因是裁員，部分原因是Meta在推廣自研工具Muse Code和MetaCode。在28天的時間裡，Meta僅在Claude Code上就花費了超過1.05億美元。Meta此前已在6月推出AI成本削減措施。

成本節約可能是驅動因素之一，但並非唯一原因。Meta希望銷售競爭性產品，自然沒有理由繼續為Anthropic貢獻收入；據報道，Meta還希望限制Anthropic獲取其訓練資料。Meta擔心別人使用自己的資料，這一諷刺意味顯而易見。

Anthropic增長極為迅速，正成為現有玩家的頭疼問題。即便是微軟也有理由擔憂，因為Claude Cowork和ChatGPT Work等工具正日益成為Office的替代品。

這一動向對AI產業投資者具有多重含義。首先，它凸顯了模型層公司對大客戶依賴的脆弱性——當客戶同時也是競爭對手時，合作關係可能迅速轉為競爭。其次，企業AI預算正從第三方模型向自研工具和成本最佳化傾斜，這可能影響Anthropic等模型公司的收入增速預期。第三，微軟和Meta的舉動表明，大型科技公司正在將AI能力內化，以減少對外部供應商的依賴，這對整個AI產業鏈的競爭格局具有指示意義。