2026年AI股票整体表现强劲，截至10月初芯片股年内涨幅超过80%，但近几周利率上行以及对AI建设资金如何偿付的担忧引发科技股明显回调。在此背景下，有作者以盈利增速为核心筛选出五只增长最快的AI股票，并强调应关注那些已经能从AI需求中实际赚钱的公司，而非盲目追逐概念。

筛选方法上，作者要求公司今年盈利增长超过30%、明年预期盈利增速至少30%，且市值不低于200亿美元，以确保即便AI基础设施支出放缓，这些成熟企业仍具韧性。名单按明年盈利增速预期从低到高排列，前五名依次为博通、英伟达、Marvell等。

博通（AVGO）开发定制AI加速器和网络芯片，今年每股收益增长71.91%，预计明年增长65.31%。其最新财季营收增长86%至296亿美元，AI半导体收入增长逾两倍至167亿美元。管理层指引第四季度营收增长约93%，AI半导体收入预计达217亿美元，同比增长236%。不过公司客户集中度较高，第三季度单一客户占总营收50%，前五大客户合计约55%。关税目前尚未实质性影响业务，但仍可能推高成本并干扰供应链。

英伟达（NVDA）市值达5.49万亿美元，今年盈利增长94.51%，明年预期增长69.99%。截至7月26日的财季营收增长106%至962亿美元，其中数据中心收入890亿美元，增长117%。公司预计第三季度营收1080亿美元，上下浮动2%。管理层称需求强劲，多个前沿实验室在并行扩张，供应承诺从1190亿美元增至2790亿美元。风险包括客户集中（单一直接客户占第二财季营收16%）、中国出口限制及未来规则不确定性。

Marvell（MRVL）为云数据中心提供定制AI芯片和连接技术，分析师预计明年盈利增长72.79%。其第二财季营收创纪录达27.39亿美元，同比增长73%，数据中心部门增长加速至46%。公司指引第三季度营收31.50亿美元，上下浮动5%，并将2028财年营收展望从180亿美元上调至约200亿美元，同时设定2031财年营收目标700亿至900亿美元。

文章还提到，博通CEO陈福阳曾警告许多投资者并不清楚自己投资的是什么，却设定了极端预期，如同在赌场赌博；而英伟达CEO黄仁勋则认为AI基础设施需求将在未来数年超过供给。作者认为两者各有所指，投资者应通过持有已实现盈利增长的公司来规避投机风险。