据路透社援引IDC报告，2026年上半年英伟达在中国人工智能芯片市场的份额降至34%，同期其向中国出货的AI数据中心芯片为67.8万颗，较上年同期减少44%。这一降幅发生在华盛顿持续限制该公司向中国销售最先进AI芯片的背景下，而中国本土厂商的供给能力正在同步抬升。

从市场格局看，华为在中国本土开发者中占据最大的AI芯片份额，达到28%。紧随其后的是阿里巴巴旗下芯片设计部门平头哥，份额为7%；寒武纪为5%，百度昆仑芯为4%，海光为3%。这些数字共同勾勒出一个此前由英伟达高度主导的市场，正在被多家中国厂商分食的图景。

份额下滑的直接推手来自政策层面。美国方面继续限制英伟达向中国出售其最先进的AI芯片，而北京方面对华盛顿批准出口的有限芯片品类也大多不予放行，仅批准了少量本地销售。这意味着即便存在获批型号，实际落地规模也受到明显抑制。

与此同时，中国AI芯片厂商在技术上持续追赶。华为在推进自研AI芯片的规模化生产，平头哥、寒武纪、昆仑芯与海光也在推出更先进的芯片产品。多方供给的增加，使得中国开发者在训练和推理环节的选择空间扩大，对进口高端芯片的依赖相应下降。

这一变化的宏观背景是，近年来美中两国企业为训练和发布先进AI模型而大幅增加投入，带动AI芯片需求激增。在这一需求扩张期，供给端的国产替代进度，直接关系到中国AI算力建设的成本与节奏，也关系到英伟达在中国这一重要市场的收入结构。

对关注AI产业链的投资者而言，需要区分两组信息：一是英伟达全球AI芯片需求仍受大模型训练与推理扩张支撑，中国份额下降是其区域收入结构的变化；二是中国本土芯片份额上升，反映的是政策约束下的替代进程，而非单纯的性能全面追平。后续值得跟踪的变量包括美国出口管制口径是否调整、中国厂商先进制程产能的爬坡情况，以及国产芯片在训练侧大模型任务中的实际采用比例。