在《AI投资者播客》近期一期节目中，主持人Eric Bleeker深入剖析了英伟达最新财报，并重点讨论了公司对2028年营收增长70%的惊人预测。这一预测远超市场普遍预期，凸显了英伟达在AI芯片领域的持续主导地位。Bleeker认为，相较于整体市场，英伟达当前估值具有吸引力，其增长轨迹与博通形成鲜明对比——博通虽同为AI基础设施巨头，但增长动力和业务结构有所不同。

节目还透露，英伟达正与AI模型平台Hugging Face洽谈收购事宜，交易金额可能超过130亿美元。若成行，这将是英伟达在AI软件与模型基础设施领域的一次重大布局，标志其从芯片向模型生态的纵深拓展。Hugging Face作为开源模型社区的核心平台，拥有庞大的开发者生态，收购将增强英伟达在AI模型分发与部署环节的影响力。

Bleeker在节目中强调，英伟达的估值优势在于其增长持续性。尽管市值已高，但2028年70%的营收增长预测若实现，当前市盈率将显著消化。相比之下，博通虽在定制芯片和网络领域表现强劲，但其增长更多依赖特定客户，波动性可能更高。这种对比为投资者提供了评估AI产业链不同环节的视角。

此外，节目还宣布推出一个50万美元的真实资金投资组合，作为新特色环节，用于跟踪AI相关投资策略。这一举措旨在增强节目的实操性，但主持人也提醒，投资决策需基于个人风险承受能力。

总体而言，英伟达的财报与增长预期、潜在的Hugging Face收购，以及估值讨论，共同勾勒出AI产业资本密集与生态整合的趋势。对于关注AI基础设施的投资者而言，这些动态不仅影响英伟达自身，也可能波及芯片代工、网络设备、模型服务等上下游环节。