分析师普遍预计2026年AI资本开支约8000亿美元，但高盛认为实际数字可能接近1万亿美元，因市场估算未纳入美国以外地区和私营AI公司的投资。麦肯锡预测到2030年全球AI资本开支累计达7万亿美元。在此背景下，英伟达凭借领先的GPU和CUDA软件生态，以及日益国际化的收入结构，被视为主要受益者；高通则因近半收入来自中国、并积极拓展数据中心业务，也被认为将受益于亚洲AI投资增长。