全球半导体市场在2026年第二季度迎来爆炸性增长。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，该季度市场规模达到3680亿美元，环比增长35%，同比增幅高达104%，双双创下历史新高。此前的增长纪录由2026年第一季度保持，当时环比增长25%，同比增长79%。
这一轮增长的核心驱动力依然是人工智能。存储芯片公司成为最大受益者，SK海力士、闪迪、铠侠等主要存储厂商在第二季度的营收环比增幅介于51%至76%之间，其中铠侠增长最快。AI处理器领域的绝对主导者英伟达当季营收环比增长18%，另一家重要的AI芯片供应商博通在上一季度的指引中预计第二季度增长33%。
在最新的全球半导体厂商排名中，铠侠升至第八位，闪迪升至第九位，两家公司均受益于AI对闪存的强劲需求，其营收同比均增长超过三倍。相比之下，除上述主要AI供应商外，其他排名前20的半导体公司第二季度合计营收环比仅增长9%，其中高通IC业务环比下滑6%，英特尔则增长19%。这些公司对第三季度的合计指引为环比增长6%，显示增长步伐将有所放缓。
存储行业的增长动能预计将减弱。提供指引的三家存储公司（美光、铠侠、闪迪）预计第三季度环比增速将不到第二季度的一半。在提供指引的12家非存储公司中，高通、英飞凌和联发科预计第三季度增长加速，AMD和安森美预计持平，其余七家则预计增速放缓。
多家机构已基于上半年的强劲表现上调全年预测。在最新的五项预测中，所有机构均预计2026年全年半导体市场增长90%以上，其中Semiconductor Intelligence预测增长101%，RCD Advisors预测增长112%。存储仍将是主要增长引擎，WSTS预测存储市场全年增长249%，Gartner则预测增长280%。对于2027年，多数预测认为增速将回落至25%左右，但Semiconductor Intelligence仍预计增长50%。
Semiconductor Intelligence的分析师Bill Jewell指出，当前由AI驱动的繁荣周期超过了以往由消费电子、PC、互联网基础设施和智能手机驱动的时期。他同时提醒，这一轮AI繁荣终将消退并回归可持续增长，但具体时点难以预测。