韩国芯片双雄SK海力士与三星电子周五在首尔市场迎来强劲反弹，股价分别飙升逾25%和20%，领涨亚洲AI芯片板块。这一涨势紧随美国科技巨头亚马逊和微软的超预期财报，重新点燃了市场对人工智能支出的乐观情绪。

其他韩国芯片股也同步走高：LG Innotek上涨11.2%，首尔半导体涨7.8%。日本芯片股同样表现亮眼，Advantest大涨近18%，东京电子涨约9%，迪斯科涨超13%，Lasertec涨逾12%，瑞萨电子涨超10%。作为Arm持有者的软银集团，作为重要AI投资标的，也上涨超过9%。

此轮亚洲芯片股的集体暴涨，标志着本周惨烈抛售的急剧逆转。此前，半导体板块因市场对AI高估值的担忧，以及中国存储芯片制造商竞争加剧的迹象而遭受重创。追踪半导体行业的iShares Semiconductor ETF (SOXX)隔夜飙升逾8%，投资者在美国两大科技巨头公布强于预期的云业务业绩后，重新涌入AI相关芯片股。

亚马逊在盘后交易中大涨超9%，其第二季度营收超出分析师预期，云计算业务持续强劲。微软则在周四常规交易时段大涨16%，因Azure云增速超出预期，进一步巩固了市场对AI基础设施支出依然强劲的信心。

Ortus Advisors股票策略主管Andrew Jackson在周五的报告中指出，微软强于预期的季度业绩引发了风险偏好和AI板块的大幅反弹，帮助扭转了近期科技股的抛售。他表示，Azure云收入超预期、同时管理层将资本支出控制在合理范围内，令投资者感到安心，并指出那种“不惜一切代价投入”的心态已受到市场惩罚。

此次反弹对AI产业链投资者意义重大。此前市场担忧AI资本开支泡沫，导致芯片股估值承压。而云巨头的财报证明，AI基础设施投资正转化为实际收入增长，这直接利好英伟达、AMD等GPU供应商，以及SK海力士、三星等HBM内存制造商。同时，日本半导体设备商如东京电子、Advantest等也将受益于持续的建厂和设备采购需求。不过，中国存储芯片厂商的竞争压力仍是中长期需要关注的变量。