CNBC《疯狂金钱》主持人吉姆·克莱默在周三的节目中表示，企业软件板块近期的强劲反弹表明华尔街的情绪可以迅速转变，而同样遭受重创的AI基础设施股票可能成为下一个迎来涨势的领域。

克莱默指出，本月企业软件股出现了显著的复苏，而数据中心相关股票则经历了大幅下跌。但他认为，这些股票价格越低，吸引力就越大，一份出色的财报就足以扭转整个板块的走势。

企业软件股在今年上半年大部分时间承压，投资者担心AI模型会颠覆其软件即服务（SaaS）商业模式。然而，克莱默表示，市场情绪在ServiceNow于7月22日发布最新财报后开始转变。自那以来，ServiceNow和Salesforce的股价分别上涨了约22%和15%，尽管两者今年迄今仍录得显著跌幅。

克莱默认为，这一反弹表明，一旦一个被低估的板块变得足够便宜，以至于好消息能产生实质影响，投资者可以多么迅速地改变看法。他说：“不久前我们还在猛烈抨击企业软件股，但当一个板块停止下跌时，你必须引起注意。”

他主张同样的动态最终可能在AI基础设施股中重演。许多此类股票在今年早些时候大幅上涨后已大幅回落。以数据中心设备供应商Vertiv为例，克莱默指出，按传统指标衡量，该股可能仍不算便宜，但鉴于其股价已从5月14日的高点回撤约40%，它可能很快就会变得有吸引力。

克莱默总结道：“你需要知道的是，真正推动ServiceNow、Salesforce和Adobe上涨的因素，只要基本面到位，同样可以转向数据中心股票。”

这一观点为关注AI产业链的投资者提供了另一种视角：在算力需求持续增长的背景下，基础设施层（包括数据中心、电力设备、冷却系统等）的短期股价波动可能为长期布局创造机会。不过，市场情绪的反转仍需财报等催化剂验证。