SpaceX正在与美国国防部就一项大规模算力供应协议进行谈判，协议金额可能达到数十亿美元。据《华尔街日报》援引知情人士消息，双方讨论的核心是由SpaceX向五角大楼提供云计算容量，以满足国防领域日益增长的AI计算需求。谈判目前仍在进行中，存在最终破裂的可能，但一旦落地，将成为SpaceX与五角大楼之间迄今规模最大的商业合作。

这一动向直接冲击现有的防务云计算市场格局。长期以来，五角大楼的主要云服务供应商集中在亚马逊、微软、谷歌和甲骨文等科技巨头手中。SpaceX的入局意味着这一市场的竞争将显著加剧，尤其是在防务AI算力这一高速增长的细分领域。五角大楼本身也在大力加码AI基础设施投入，正寻求300亿美元资金支持一个名为“人工智能武器库”的新项目，重点采购高端AI芯片，相关计划已纳入国防部2027年度预算申请文件，目前正由国会审议。

SpaceX将云计算列为重要战略方向，近期动作频频。公司已分别与Anthropic和谷歌签署了类似的算力供应协议，并计划大幅扩张云计算业务。内部讨论显示，SpaceX员工近期已探讨以低于CoreWeave等现有供应商的价格向AI客户提供算力，直接参与市场竞争。在基础设施层面，SpaceX近期完成了对马斯克旗下xAI的收购并实现上市，将Grok AI模型及其数据中心纳入业务版图，并在孟菲斯快速建设了大型数据中心。马斯克在公开文件中称，其建设速度和成本均优于竞争对手。

从商业回报看，出租算力在短期内已被证明比销售Grok AI模型更为可观。据悉，与Anthropic、谷歌及初创公司Reflection AI的协议合计可能为SpaceX带来数百亿美元的年收入。不过，SpaceX的扩张并非没有争议。公司在数据中心现场安装燃气轮机自行发电的做法，已引发一起指控其违反环保规定的诉讼。此外，SpaceX还曾向投资者推介在太空部署数据中心的构想，显示出其在算力基础设施上的长远野心。

此次谈判也再次将马斯克的政商关系置于舆论焦点之下。五角大楼长期依赖SpaceX负责火箭发射以及通信和导弹追踪卫星的运营管理，部分国家安全官员已公开表达对过度依赖马斯克旗下服务的担忧。马斯克在特朗普2024年总统竞选中的巨额政治捐献，持续引发利益冲突方面的质疑，但特朗普政府官员否认了上述批评。在供应商政策上，五角大楼表示希望降低对单一科技公司的依赖，近期已批准包括SpaceX、亚马逊、谷歌、微软和甲骨文在内的多家企业，允许其在涉密环境中提供AI模型及相关技术。

市场对这一消息反应复杂。消息传出后，SpaceX股价一度快速反弹，但随后继续下跌，周五最终收跌5.43%，显示投资者在股价破发压力下仍对公司的盈利路径和竞争环境保持审慎。SpaceX以挑战者姿态切入防务AI算力市场，既可能重塑行业定价与供应格局，也使其自身深度嵌入国家安全基础设施，这一双重角色将在未来持续引发商业与地缘政治层面的关注。