Motley Fool 在 10 月 14 日釋出的觀點文章中提出，隨著 AI 超大規模廠商向基礎設施投入數千億美元，先進處理器、定製晶片、網路裝置與半導體制造產能的需求正在加速，而真正能長期受益的，是那些掌握把 AI 生態「縫合」起來的關鍵技術的公司。文章據此列出三隻可買入並持有至 2030 年的半導體股票：輝達、博通與台積電。
文章強調，輝達已不再只是一家圖形處理器（GPU）公司，其生態覆蓋 GPU、CPU、CUDA 軟體、高速網路以及把 AI 工廠內處理器叢集連線起來的複雜系統。財務資料方面，文章稱輝達資料中心業務在 2024 財年營收為 475 億美元，而到 2027 財年第二季度，該業務的年化執行率已朝 3280 億美元邁進，這一增速被視為其在超大規模廠商競相建設 AI 基礎設施過程中的領導地位體現。文章還提到，輝達的 Vera Rubin CPU 架構帶來傳統 GPU 設計之外的新機會，網路產品線則通過 NVLink、Spectrum-X Ethernet 與 InfiniBand 等擴充套件；公司還對 諾基亞、Marvell Technology、Coherent 與 Lumentum 進行了投資併合作開發產品，藉此切入電信、定製晶片互聯與光網路。文章認為，輝達的護城河不在製造更快的處理器，而在於掌控競爭對手難以規模化複製的硬體與軟體層。
在博通部分，文章指出，輝達主導的是商用 GPU 市場，而博通幫助 AI 開發者圍繞自身工作負載設計專用處理器，即專用積體電路（ASIC）。博通與 Alphabet 合作開發谷歌雲的 TPU，與 Meta Platforms 的關係支援 MTIA 加速器的開發，同時還在與 OpenAI 合作其代號 Jalapeño 的推理處理器。文章援引公司管理層指引稱，博通 2026 財年 AI 營收預計為 580 億美元、同比增長 186%；基於已鎖定的供應與部署可見度，AI 營收預計在 2027 財年與 2028 財年分別升至 1150 億美元與 2300 億美元，相當於連續三年翻倍。文章還提到，博通的乙太網路交換機、網路晶片與連線技術使其同樣受益於資料中心內部互聯需求，因此無論超大規模廠商採購輝達 GPU 還是轉向定製處理器，博通都能分得一杯羹。
台積電被文章稱為 AI 晶片製造的「脊樑」。輝達、AMD、博通等設計公司的最先進處理器都依賴台積電代工，而台積電運營著全球最大的晶圓代工廠，文章援引資料稱其控制約 72.5% 的全球代工市場份額，三星為 5.9%。文章認為，無論客戶下單的是輝達 GPU、AMD 加速器還是與博通共同開發的定製晶片，台積電通常都會參與制造環節；公司還供應與 美光 等廠商儲存產品搭配的先進邏輯晶片，從而受益於儲存超級週期。與單一晶片設計公司不同，台積電無需押注哪種 AI 架構最終勝出。財務上，文章稱台積電第三季度營收約 467 億美元，以美元計同比增長約 41%。文章還提到，2 奈米先進製程、複雜晶片封裝以及日益複雜的 AI 處理器需求，應能支撐其擴張延續至下一個十年。
需要說明的是，這是一篇帶有明確選股立場的評論文章，其列舉的營收、指引與市場份額數字均來自原文引述，屬於作者與相關公司的觀點及預測，而非既成事實；其中博通 2027、2028 財年的 AI 營收數字以及輝達資料中心業務的年化執行率，均為前瞻性表述，實際結果可能因 AI 資本開支節奏、客戶自研晶片進展與代工產能分配而變化。對關注 AI 產業的讀者而言，這篇文章的價值在於把 AI 基礎設施開支拆解到 GPU、定製 ASIC 與晶圓代工三個環節，並給出各環節龍頭的最新經營座標，可作為觀察算力資本開支如何向半導體產業鏈傳導的一個參照。