Silvant Capital Management 的首席投資官 Michael Sansoterra 近日表示，隨著人工智慧應用的加速普及，軟體與網路安全公司有望成為繼晶片之後的下一個贏家。他特別看好 Snowflake、CrowdStrike 和 Palantir 這三家公司，認為它們在 AI 生態系統中找到了有價值的定位，並且業績達到或超出了投資者的預期。
Sansoterra 在週四（9 月 6 日）的發言中指出，這三家公司正受益於不斷增長的需求。Silvant 通過其 Virtus Silvant Large Cap Growth 策略持有這三家公司的股票。他強調，在快速變化的技術格局中，那些能夠在 AI 產業鏈中找到一席之地或創造真正價值的公司，將從中受益。
以 Snowflake 為例，Sansoterra 認為該公司成功地將業務適應了 AI 熱潮。Snowflake 最初專注於幫助企業將資料管理與計算基礎設施分離，但如今已越來越多地將其平台轉向 AI 驅動的工作負載。這一轉變幫助客戶更高效地管理和分析資料，同時減少了傳統的資料孤島問題。Sansoterra 指出，這種能力對於 AI 模型和大型雲平台尤為重要，而 Snowflake 近期的增長正是這一策略奏效的證據。
在網路安全方面，Sansoterra 認為，隨著 AI 模型變得更加強大和普及，網路安全的重要性日益凸顯。企業有責任在 AI 技術發展的同時確保資料安全，這一背景支援了 CrowdStrike 等網路安全公司的投資邏輯。
不過，Sansoterra 也提醒投資者，AI 領域的變化非常迅速。他建議投資者應當理解自己所投資的公司，並在高預期與低預期的業務之間保持平衡。在他看來，關鍵在於這些公司能否在 AI 支出擴張的過程中持續超越市場預期。
這一觀點反映了當前市場對 AI 投資方向的重新思考。此前，投資者的目光主要集中在輝達等晶片製造商身上，但隨著 AI 應用層的發展，軟體和服務提供商的價值逐漸凸顯。Snowflake、CrowdStrike 和 Palantir 分別代表了資料管理、網路安全和大數據分析等關鍵領域，它們如何利用 AI 浪潮實現增長，將成為投資者關注的焦點。