CNBC《瘋狂金錢》主持人吉姆·克萊默在週三的節目中表示，企業軟體板塊近期的強勁反彈表明華爾街的情緒可以迅速轉變，而同樣遭受重創的AI基礎設施股票可能成為下一個迎來漲勢的領域。

克萊默指出，本月企業軟體股出現了顯著的復甦，而資料中心相關股票則經歷了大幅下跌。但他認為，這些股票價格越低，吸引力就越大，一份出色的財報就足以扭轉整個板塊的走勢。

企業軟體股在今年上半年大部分時間承壓，投資者擔心AI模型會顛覆其軟體即服務（SaaS）商業模式。然而，克萊默表示，市場情緒在ServiceNow於7月22日釋出最新財報後開始轉變。自那以來，ServiceNow和Salesforce的股價分別上漲了約22%和15%，儘管兩者今年迄今仍錄得顯著跌幅。

克萊預設為，這一反彈表明，一旦一個被低估的板塊變得足夠便宜，以至於好訊息能產生實質影響，投資者可以多麼迅速地改變看法。他說：“不久前我們還在猛烈抨擊企業軟體股，但當一個板塊停止下跌時，你必須引起注意。”

他主張同樣的動態最終可能在AI基礎設施股中重演。許多此類股票在今年早些時候大幅上漲後已大幅回落。以資料中心裝置供應商Vertiv為例，克萊默指出，按傳統指標衡量，該股可能仍不算便宜，但鑑於其股價已從5月14日的高點回撤約40%，它可能很快就會變得有吸引力。

克萊默總結道：“你需要知道的是，真正推動ServiceNow、Salesforce和Adobe上漲的因素，只要基本面到位，同樣可以轉向資料中心股票。”

這一觀點為關注AI產業鏈的投資者提供了另一種視角：在算力需求持續增長的背景下，基礎設施層（包括資料中心、電力裝置、冷卻系統等）的短期股價波動可能為長期佈局創造機會。不過，市場情緒的反轉仍需財報等催化劑驗證。