彭博社报道，中国AI芯片设计商正迎来销售旺季，得益于北京推动本土企业采用国产组件、减少对美技术依赖的政策。寒武纪预计上半年营收大幅增长，上海沐曦同期销售预计增长两倍，摩尔线程上月表示2026年上半年营收预计增长最多149%。

中国企业正加大订单，因北京要求本土科技公司寻找英伟达尖端产品的替代方案。美国多年来限制中国获取先进芯片，但近期批准向中国销售H200，这是美国允许对华销售的最强大AI处理器。然而，美方官员上月表示，此后实际对华出货的英伟达处理器数量“微不足道”。

在此背景下，华为和阿里巴巴旗下芯片部门平头哥预计将提升国内市场份额，而英伟达和AMD几乎被排除在中国市场之外。华为正大幅提升其最先进AI芯片的产量，2026年目标生产约60万颗旗舰910C Ascend芯片。

彭博行业研究6月对中国科技高管的调查显示，未来12个月中国企业计划将46%的AI加速器预算用于本土芯片，高于当前的30%。寒武纪和海光信息的AI加速器正接受大量受访者评估。

长期看，中国芯片商将受益于北京雄心勃勃的数据中心建设计划，未来五年拟投入2万亿元人民币（约2950亿美元）。该项目至少80%的技术（包括AI芯片）将依赖华为等本土供应商。摩根士丹利估计，这将推动中国AI芯片自给率在2030年达到70%，高于2025年的42%。

英伟达CEO黄仁勋一直主张在中国使用其芯片，以确保美国在尖端技术上的领先。晨星分析师Phelix Lee认为，黄仁勋的言论提醒北京警惕过度依赖外国技术，可能在本国追求全球AI领导地位时造成脆弱性。Lee表示，多数人私下承认能使用英伟达芯片总是理想，但缺乏时，趋势是更多采用中国芯片。

中国芯片在单颗性能上仍落后英伟达数年，部分原因是美国主导的多年限制，阻止ASML的极紫外光刻机等最先进设备流入中国，而台积电正是用此类设备制造全球最强大的AI加速器。

随着客户从训练AI模型转向将芯片集成到业务中，中国芯片商凭借有竞争力的token生成价格赢得订单。摩根士丹利分析师Charlie Chan在7月底的报告中指出，采购决策越来越受部署经济性驱动，而非绝对峰值硅性能。中国芯片商还认为，可用规模弥补单颗芯片算力不足。在上月上海举行的AI峰会上，华为、摩尔线程和沐曦等展示了可集成数万颗芯片的服务器机架。Lee表示，他们试图让人放心有足够芯片和基础设施将其连接，以数量取胜，也显示中国假以时日将缩小差距。