新易盛在近日舉行的業績說明會上披露，今年800G光模組出貨量持續提升，已成為公司出貨的主力產品。這一變化意味著800G正從匯入期進入規模放量階段，成為公司當前產品結構中的核心支撐。

在更高速率產品方面，公司表示1.6T光模組第二季度出貨量較第一季度明顯增長，並預計下半年放量節奏將進一步加快。1.6T被視為繼800G之後面向下一代AI算力叢集的關鍵互聯方案，其出貨爬坡節奏往往與下游客戶新一代交換及算力平台的部署進度相關。

產品結構上，新易盛稱矽光產品份額持續提升，增長趨勢強勁，並預計這一趨勢明年將延續。矽光方案在成本與整合度上的特點，使其在高速光模組中的滲透受到關注。此外，公司LPO產品與相關客戶的合作進展順利。

需求側，新易盛表示，結合目前的客戶需求指引及訂單等情況，整體市場需求預期保持強勁。

從產業鏈角度看，光模組處於AI資料中心內部與叢集之間的互聯環節，其速率迭代與出貨節奏，通常被市場用來觀察下游算力資本開支的強度。800G成為出貨主力、1.6T加速匯入，反映的是AI叢集對更高頻寬、更低時延互聯的持續需求。不過，光模組行業的需求高度依賴少數大型雲廠商與算力客戶的採購節奏，產品放量速度、價格競爭以及矽光等新方案的份額變化，都會影響相關廠商的盈利表現。新易盛此次給出的指引，更多體現的是公司基於當前客戶訂單與需求指引的判斷，實際出貨仍取決於下游部署進度與供應鏈配合情況。