全球半導體市場在2026年第二季度迎來爆炸性增長。根據世界半導體貿易統計組織（WSTS）的資料，該季度市場規模達到3680億美元，環比增長35%，同比增幅高達104%，雙雙創下歷史新高。此前的增長紀錄由2026年第一季度保持，當時環比增長25%，同比增長79%。
這一輪增長的核心驅動力依然是人工智慧。儲存晶片公司成為最大受益者，SK海力士、閃迪、鎧俠等主要儲存廠商在第二季度的營收環比增幅介於51%至76%之間，其中鎧俠增長最快。AI處理器領域的絕對主導者輝達當季營收環比增長18%，另一家重要的AI晶片供應商博通在上一季度的指引中預計第二季度增長33%。
在最新的全球半導體廠商排名中，鎧俠升至第八位，閃迪升至第九位，兩家公司均受益於AI對快閃記憶體的強勁需求，其營收同比均增長超過三倍。相比之下，除上述主要AI供應商外，其他排名前20的半導體公司第二季度合計營收環比僅增長9%，其中高通IC業務環比下滑6%，英特爾則增長19%。這些公司對第三季度的合計指引為環比增長6%，顯示增長步伐將有所放緩。
儲存行業的增長動能預計將減弱。提供指引的三家儲存公司（美光、鎧俠、閃迪）預計第三季度環比增速將不到第二季度的一半。在提供指引的12家非儲存公司中，高通、英飛凌和聯發科預計第三季度增長加速，AMD和安森美預計持平，其餘七家則預計增速放緩。
多家機構已基於上半年的強勁表現上調全年預測。在最新的五項預測中，所有機構均預計2026年全年半導體市場增長90%以上，其中Semiconductor Intelligence預測增長101%，RCD Advisors預測增長112%。儲存仍將是主要增長引擎，WSTS預測儲存市場全年增長249%，Gartner則預測增長280%。對於2027年，多數預測認為增速將回落至25%左右，但Semiconductor Intelligence仍預計增長50%。
Semiconductor Intelligence的分析師Bill Jewell指出，當前由AI驅動的繁榮週期超過了以往由消費電子、PC、網際網路基礎設施和智慧手機驅動的時期。他同時提醒，這一輪AI繁榮終將消退並回歸可持續增長，但具體時點難以預測。