晶片股在經歷近期拋售後於週四迎來強勢反彈。微軟與泛林半導體（Lam Research）的強勁財報點燃了市場情緒，推動多家半導體公司錄得兩位數漲幅。泛林半導體股價飆升20%，有望創下自1999年以來的最佳單日表現。公司財報和業績指引均顯示AI驅動需求旺盛，成為股價暴漲的核心動力。微軟股價亦大漲15%，其Azure雲業務增長強勁，並因需求旺盛而提高了資本支出，進一步提振了市場對AI產業鏈的信心。

儲存晶片領域成為另一大亮點。韓國三星發出警告，稱記憶體供應緊張局面可能持續到2028年，這一表態加劇了市場對供應短缺的預期。美光（Micron）和閃迪（Sandisk）應聲分別上漲13%和21%。此前，由於韓國SK海力士財報不及預期，儲存晶片股曾在近期承壓。

晶片股一直是AI熱潮的最大受益者之一，因為科技公司持續大規模投資記憶體和中央處理器（CPU）以建設AI基礎設施。然而，市場此前擔憂這輪資本支出狂潮可能接近頂峰，導致近幾個交易日出現拋售，本週早些時候晶片板塊市值一度蒸發超過1萬億美元。週四的反彈暫時緩解了這種擔憂。

其他個股方面，Arm Holdings上漲6%，其首款自研晶片AGI CPU需求強勁。CEO雷內·哈斯（Rene Haas）表示，該產品在2027至2028財年的累計需求已超過20億美元。他強調，CPU市場在智慧體工作負載和推理領域的增長至關重要，且正在加速。應用材料（Applied Materials）和超威半導體（AMD）均上漲約13%，英特爾（Intel）漲12%，美滿電子（Marvell Technology）漲10%，而行業龍頭輝達（Nvidia）漲幅相對溫和，為2%。追蹤半導體板塊的iShares Semiconductor ETF整體上漲8%。

此次反彈表明，儘管市場對估值和支出可持續性存在分歧，但AI對晶片的實際需求仍在持續釋放，尤其是儲存、定製化CPU和先進製造裝置領域。三星關於供應緊張的警告，可能意味著未來數個季度記憶體價格仍有上行空間，這對美光等廠商構成利好。同時，Arm自研晶片的成功，也預示著AI晶片競爭格局正從GPU向更廣泛的CPU和專用晶片領域擴充套件。