微軟正在對其 AI 戰略進行深度調整，核心動作是在主力辦公產品中加速用自研模型替代外部供應商，同時大幅重組 Copilot 產品線。據彭博社援引知情人士消息，Excel 和 Outlook 已開始使用微軟內部開發的 MAI 模型 來處理 AI 提示詞，每週處理量達到 數萬條 級別，而此前這些應用更多依賴 OpenAI 和 Anthropic 的模型。微軟發言人對此拒絕置評。
這一自研替代並非孤立事件。微軟 AI 模型業務負責人 Mustafa Suleiman 今年 6 月曾公開表示，公司正努力減少並最終消除支付給 Anthropic 的鉅額成本。在 6 月的開發者大會上，微軟發佈了七款新 AI 模型，其中一款據稱能以更低成本實現與 Anthropic 熱門模型 Opus 4.6 相當的代碼生成能力。目前，MAI 模型已可在代碼輔助服務 GitHub Copilot 中調用，未來數月還將部署自研語音轉錄模型至 Teams 視頻會議應用及其他產品。
微軟此舉背後是雙重壓力。一方面，對外部 AI 模型的依賴帶來高昂採購成本，儘管與 OpenAI 的長期協議能提供折扣價，但該安排存在期限，Suleiman 團隊正竭力構建自有能力以規避未來被動接受外部定價的風險。另一方面，Copilot 在市場上的表現持續承壓，微軟股價今年以來累計下跌近 20%，在 “科技七巨頭” 中表現墊底，部分大股東已陸續減持。
在產品層面，微軟執行副總裁 Jacob Andreou 在一份內部備忘錄中宣佈，將把消費者版與企業版 Copilot 合併為統一應用，同時整合 AI 編程工具和名為 AutoPilot 的新一代 AI 智能體。這些智能體定位為“全天候在線”，可代替用戶執行日常事務，例如名為 Scout 的智能體可管理日程並自動整理郵件摘要。重組計劃同步推進功能瘦身：可根據用戶上傳內容自動生成播客的 Copilot Podcasts 以及面向開發者的實驗性平臺 Copilot Labs 均將被關閉，兩者均未獲得用戶廣泛認可。此外，部分 Windows 應用中的 Copilot 入口按鈕也將被移除，數據顯示多數用戶點擊純屬誤操作。整合後的新版 Copilot 計劃於今年 8 月 推出，AI 編程工具、AutoPilot 智能體等高級功能將作為付費附加模塊提供。微軟同時宣佈設立規模 25 億美元 的 AI 諮詢部門 Microsoft Frontier Company，將派駐 6000 名 行業與工程專家協助客戶落地 AI 系統。
Copilot 的商業化近期有所改觀，付費用戶數從今年 1 月的 1500 萬 增長至 4 月的 2000 萬，增幅 33%，起步定價為每位員工每月 30 美元。微軟管理層表示，Copilot 已幫助 Office 業務營收增速在近幾個季度有所提升。但與競爭對手相比，差距仍然懸殊：ChatGPT 付費訂閱用戶超過 5000 萬，月活躍用戶約 10 億，而 Copilot 月活躍用戶據估算約為 3850 萬。Andreou 在備忘錄中坦承，功能過度擴張已造成用戶困惑，併成為內部尷尬問題。他強調，企業客戶對 AI 投資回報率的審視日趨嚴格，Copilot 應聚焦於“真實工作”和“以結果為導向”。Andreou 於去年春季加入微軟，今年年初獲 CEO Satya Nadella 晉升，主導 Copilot 改革，麾下員工超 1.1 萬人，考核指標包括整體增長、用戶留存率及客戶滿意度。
微軟這一系列動作折射出大型科技公司在 AI 投入上的戰略轉向：從重金押注外部頂尖模型，轉向在關鍵產品中培育自研能力以控制成本與供應鏈風險。對 OpenAI 和 Anthropic 而言，這意味著其最大客戶之一正在逐步“脫鉤”，可能影響其長期營收增長敘事。對行業而言，若微軟自研模型在辦公場景中證明其性價比，可能引發其他雲廠商與軟件巨頭效仿，進一步加劇 AI 模型層的價格競爭與垂直整合趨勢。