一項最新調查揭示了中國AI晶片市場正在發生的深刻變化：60位來自軟體、金融、製造和零售行業的中國企業高管表示，他們計劃在未來12個月內，將46%的AI晶片採購預算轉向國內供應商，而當前這一比例約為30%。這意味著，輝達和AMD這兩家美國晶片巨頭在中國市場的主導地位正面臨日益嚴峻的本土化挑戰。

調查指出，華為、海光和寒武紀等中國晶片設計公司預計將成為這輪採購轉向的主要受益者。與此同時，騰訊和阿里巴巴等大型科技企業仍在積極擴建AI基礎設施，而智譜AI（Z.ai）甚至正在評估自研AI處理器的可能性，以滿足不斷增長的算力需求。

這一趨勢並非突然出現。過去幾年，美國對華出口管制不斷升級，限制了輝達最先進GPU對中國的銷售，迫使中國企業加速尋找替代方案。儘管輝達推出了符合出口規定的特供版晶片，但效能閹割和供應不確定性讓許多客戶開始認真考慮國產選項。此次調查資料首次從採購意願層面量化了這一轉變的幅度——從30%到46%的躍升，意味著近半數新增AI算力投資將流向本土晶片。

值得注意的是，調查還顯示許多受訪者的AI基礎設施專案正在超出原定預算。這反映出中國企業對AI算力的需求依然旺盛，但預算超支也可能促使採購決策更加註重價效比和供應鏈安全，從而進一步利好價格相對較低、供應更穩定的國產晶片。

從全球競爭格局看，輝達憑藉其CUDA生態和H100/H200系列產品在訓練領域仍佔據絕對優勢，AMD也在積極追趕。但在中國市場，生態鎖定效應因硬體獲取受限而被削弱，為華為昇騰系列等國產方案打開了視窗。如果這一採購轉向趨勢持續，不僅會影響兩家美國公司的營收地理分佈，還可能加速中國本土AI晶片在軟體生態和客戶驗證上的成熟，長期改變全球AI晶片競爭版圖。

當然，調查反映的是企業高管的計劃而非已執行的合同，實際落地過程中仍面臨國產晶片在軟體工具鏈、叢集擴充套件性和高階製程產能等方面的瓶頸。但方向性訊號已經十分清晰：中國AI晶片市場的遊戲規則正在被地緣政治和產業政策重塑，跨國晶片廠商需要重新審視其在這一關鍵市場的長期策略。