北京 · 共 29 條 · 按釋出時間倒序
今日晶片與模型層動態交織：ASML因英特爾、台積電推進High-NA EUV計劃而股價上漲，AMD則預計2030年AI市場達2萬億美元，同時輝達推出針對智慧體AI最佳化的Vera CPU，顯示算力硬體正加速迭代。模型層方面，Anthropic IPO估值或近2萬億美元，疊加未來三個月AI產業13個關鍵變數，產業鏈投資敘事面臨密集考驗。
ASML 股價週二上漲約 2%，因台積電、三星電子和英特爾等主要晶片製造商正推進採用其最新 High-NA EUV 光刻系統，並與 ASML 合作將光罩從 6 英寸轉向 12 英寸格式。ASML 表示，更大尺寸的光罩可將 High-NA 系統吞吐量提升至多 40%。台積電與 ASML 計劃到 2031 年建立 12 英寸光罩測試線，2033 年實現商業化生產。
為什麼重要High-NA EUV 是下一代晶片製造的關鍵技術，其進展直接影響 AI 算力晶片的產能與成本，對光刻裝置、晶圓代工及整個半導體產業鏈的資本開支和競爭格局具有牽動作用。
在 Hot Chips 2026 大會上，輝達釋出 Vera CPU，專為智慧體 AI 設計。該處理器採用 88 個定製 Olympus 核心，支援 176 執行緒，單片式設計整合快取與記憶體控制器，配備 164MB L3 快取和第二代可擴充套件一致性結構，頻寬達 3.4TB/s。Vera 支援最高 1.5TB LPDDR5X 記憶體，頻寬 1.2TB/s，並通過 NVLink-C2C 與 Rubin GPU 高速互聯。輝達稱其單執行緒效能較傳統 CPU 提升 1.2 至 1.8 倍。
為什麼重要Vera 的釋出標誌著輝達將 CPU 納入 AI 工廠整體設計，對智慧體 AI 工作負載下的算力架構和產業鏈上下游具有深遠影響。
AMD股價週二上漲約7%，此前管理層在花旗全球TMT會議上提出激進AI增長戰略，預計2030年潛在市場規模達2萬億美元。AMD認為AI計算需求正從訓練轉向推理，推理已成為AI計算的主要驅動力。其下一代AI加速器MI450 GPU將於本季度釋出，資料中心業務預計明年翻倍以上。Meta及兩家未具名AI實驗室為Helios系統錨定客戶。
為什麼重要AMD對AI推理市場的押注及2萬億美元市場預估，直接影響AI晶片競爭格局與產業鏈投資敘事，值得關注其對輝達等對手及上下游的影響。
Palantir連續九個季度每股收益超預期，營收同比增長93%，但市盈率高達247倍，令多數分析師望而卻步。24/7 Wall St.給予其買入評級，12個月目標價184.84美元，較現價172.24美元有7.38%上行空間。CEO Alex Karp承諾未來18個月維持美國商業業務增速，看多目標價213.34美元。
為什麼重要Palantir作為高增長AI軟體公司，其超高估值與強勁業績的張力，為AI產業投資者提供了觀察高估值成長股風險與回報的典型案例。
Connor Group創始高管Jim Neesen預計，Anthropic IPO時將面臨旺盛需求，估值或接近2萬億美元。該公司5月完成65億美元H輪融資後估值達9650億美元，並已秘密遞交IPO申請。Neesen指出，私人市場股份已高於該估值，投資者認為上市前入股更易且可能更便宜。他還認為Anthropic先於OpenAI上市將帶來交易優勢。
為什麼重要Anthropic作為AI模型層頭部公司，其IPO程序與估值走向將直接影響AI一級市場定價與二級市場情緒，對算力、應用等產業鏈上下游均有牽動。
谷歌雲與埃森哲成立聯合部門，派遣工程師入駐企業，幫助其採用谷歌AI工具。該部門名為Accenture Gemini Enterprise Business Group，谷歌將培訓多達1000名埃森哲工程師。此舉是谷歌在“前部署工程師”模式上的最新擴張，旨在解決企業AI部署瓶頸，追趕OpenAI、Anthropic等競爭對手。據Ramp資料，谷歌約佔美國企業AI支出的6%，遠低於Anthropic的43.5%和OpenAI的39.7%。
為什麼重要該合作反映雲廠商正通過人力密集的部署服務爭奪企業AI落地市場，對算力投資回報與產業鏈需求創造至關重要。
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