2026年9月2日，距离特斯拉Cybercab正式向公众开放服务不到24小时，北美Robotaxi赛道上的玩家正加速抢占身位。就在前一天，Waymo宣布在丹佛、圣地亚哥和坦帕三座城市同步启动付费无人驾驶服务，使其覆盖的美国城市增至14座，车队规模超过4000辆，每周完成超过50万单出行。亚马逊旗下的Zoox也计划本月在休斯顿和圣地亚哥启动测试。
这场竞争不仅是商业扩张，更是技术路线的正面交锋。特斯拉坚持纯视觉方案（Tesla Vision加FSD端到端系统），不装激光雷达；而Waymo则采用多传感器融合。Waymo自动驾驶软件业务副总裁Srikanth Thirumalai在博客中直言，仅有摄像头不够，在累计超过2亿英里真实道路行驶后，数据表明实现安全、规模化的完全自动驾驶还需要更多传感器。他还指出，纯端到端神经网络架构存在黑盒失效风险，物理世界系统没有重启选项。尽管未点名，但矛头直指特斯拉。
特斯拉CEO马斯克长期嘲讽激光雷达是“拐杖”，而New Street Research分析师Pierre Ferragu则力挺特斯拉，认为Waymo的高成本体系已被大规模AI技术超越，是典型的创新者窘境。两种路线背后是两种商业逻辑：Waymo走“安全优先”的重资产路线，但高昂的传感器成本限制扩张；特斯拉走“成本优先”的闭环路线，Cybercab单车成本约2.3万至2.5万美元，每英里运营成本约0.21至0.25美元，仅为传统网约车的20%左右。若FSD能全场景跑通，Waymo将面临成本压力；若特斯拉再次延期（马斯克曾承诺2020年有100万台无人驾驶出租车上路），豪赌代价将惨重。
成本重构是Cybercab的核心颠覆点。网约车成本大头是司机，Cybercab将运营成本压至0.2美元上下，低于多数城市公交和地铁。高盛研究预测，美国Robotaxi市场将从2027年的约30亿美元增长至2030年的190亿美元，再到2035年的480亿美元。这是一场规模竞赛，特斯拉目标年产200万辆，而Waymo目前仅4000多辆，但Waymo有先发优势，已积累超2亿英里数据。文章判断这场战争并非“赢家通吃”，出行市场足够大，但传统网约车平台Uber和Lyft以及700万司机的饭碗将受冲击。
中国玩家也在悄然追赶。上海嘉定曝出智己无方向盘测试车谍照，依托其NEXT·2028战略，包括航空级全线控底盘和IM Claw智能体。政策上，今年7月1日实施的强制性国标GB17675-2025删除了“转向盘必须与车轮机械连接”的强制条款，线控转向合法化，渗透率从不到1%开始爬升，伯特利、拓普集团、万安科技等供应链企业股价已提前反应。中国企业打法与北美不同，采用“量产打底、数据驱动、渐进落地”策略，如Momenta依托超11万台量产车积累的150亿公里里程，上半年营收同比暴涨76%；小马智行8月31日与韩国FutureLink合作，首批200台第七代Robotaxi将落地首尔。
然而，规模与营收不等于盈利。文远知行作为“全球Robotaxi第一股”，2026年二季度营收2.32亿元，同比增长82%，毛利率提升至37.5%，但亏损4.01亿元，研发费用4.34亿元超过营收，财报发布当天股价大跌近10%。有投资人直言其不在自动驾驶第一梯队。百度旗下萝卜快跑全球28座城市累计超2300万次订单，自动驾驶总里程突破3.5亿公里，但今年3月武汉三环线多车集体“趴窝”导致全域停运整改四个月，暴露运营体系脆弱性。中国企业虽在全球竞争力测评前五名占三席，但盈利与安全仍是难题。
这场竞争背后是国家级产业对撞。美国车企在纯电制造上难敌中国（成本低30%），因此马斯克转向自动驾驶，美国试图以硅谷技术守住汽车产业竞争力。而中国车企面临北美127.5%关税和“中国软硬件禁入令”双重壁垒，墨西哥、加拿大迂回策略也因特朗普政府“关闭边境”表态而受阻。但文章指出，关税壁垒能否永久维持存疑，市场与消费者力量可能反噬地缘政治博弈。
9月3日，奥斯汀，Cybercab将正式上路。这标志着无人驾驶竞赛从“能不能做”进入“谁能做得更便宜、更安全、更快”阶段。Waymo有先发优势，特斯拉有成本与制造能力，中国玩家有量产与渐进经验。方向盘被拿掉，行业逻辑被重写：车成为独立运力单元，特斯拉角色从卖车转向运营，法规对象从司机转向企业，供应链重心转向线控底盘和AI芯片。
文章也泼了冷水：特斯拉纯视觉能否在恶劣天气保持低失效概率？Waymo高成本能否在扩张中摊薄？中国渐进路线能否在数据积累上跑赢北美？这些问题没有标准答案。但能确定的是：Robotaxi终局取决于成本与规模，中国制造业供应链深度是底牌；竞赛是政策、资本、供应链、消费者接受度的综合博弈；700万网约车司机饭碗不会明天被端，但行业人才结构将重构，从驾驶转向运维管理。这是一场价值数千亿美元的博弈，而明天只是开始。