在《AI投資者播客》近期一期節目中，主持人Eric Bleeker深入剖析了輝達最新財報，並重點討論了公司對2028年營收增長70%的驚人預測。這一預測遠超市場普遍預期，凸顯了輝達在AI晶片領域的持續主導地位。Bleeker認為，相較於整體市場，輝達當前估值具有吸引力，其增長軌跡與博通形成鮮明對比——博通雖同為AI基礎設施巨頭，但增長動力和業務結構有所不同。

節目還透露，輝達正與AI模型平台Hugging Face洽談收購事宜，交易金額可能超過130億美元。若成行，這將是輝達在AI軟體與模型基礎設施領域的一次重大布局，標誌其從晶片向模型生態的縱深拓展。Hugging Face作為開源模型社群的核心平台，擁有龐大的開發者生態，收購將增強輝達在AI模型分發與部署環節的影響力。

Bleeker在節目中強調，輝達的估值優勢在於其增長持續性。儘管市值已高，但2028年70%的營收增長預測若實現，當前市盈率將顯著消化。相比之下，博通雖在定製晶片和網路領域表現強勁，但其增長更多依賴特定客戶，波動性可能更高。這種對比為投資者提供了評估AI產業鏈不同環節的視角。

此外，節目還宣佈推出一個50萬美元的真實資金投資組合，作為新特色環節，用於跟蹤AI相關投資策略。這一舉措旨在增強節目的實操性，但主持人也提醒，投資決策需基於個人風險承受能力。

總體而言，輝達的財報與增長預期、潛在的Hugging Face收購，以及估值討論，共同勾勒出AI產業資本密集與生態整合的趨勢。對於關注AI基礎設施的投資者而言，這些動態不僅影響輝達自身，也可能波及晶片代工、網路裝置、模型服務等上下游環節。